Akcjonariusze Grupy Novaturas zawarli wiążącą umowę – która ma na celu zawarcie głównej umowy – z nowym inwestorem strategicznym, przewidującą, że akcje od czterech obecnych akcjonariuszy Novaturas planuje nabyć turecki biznesmen i inwestor Neset Kockar, podała spółka. Po zakończeniu transakcji nowy inwestor będzie miał do 33,2% akcji Grupy Novaturas, a spółka chce odwołać planowaną emisję papierów wartościowych.
Na początku marca spółka ogłosiła plany nowej oferty akcji lub obligacji zamiennych w celu przyciągnięcia inwestorów strategicznych, ale nowy inwestor ma nabyć akcje nie poprzez nową emisję papierów wartościowych Novaturas, a od dotychczasowych czterech akcjonariuszy – Ugniusa Radvili, Rytisa Šumakarisa i Vidasa Palinasa oraz od UAB Willgrow. Nabycie udziałów zostanie przeprowadzone w dwóch etapach – pierwszy etap ma zostać sfinalizowany w ciągu kilku tygodni, podczas gdy drugi nastąpi po zakończeniu badania due diligence, podano.
„Uzgodniona z inwestorem struktura transakcji nie obejmuje obecnie nowej emisji papierów wartościowych spółki. W związku z tym nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy zaplanowane na 26 marca nie jest już istotne dla rozpatrzenia tej kwestii. Rada dyrektorów spółki rozważy jej ewentualne odwołanie w najbliższym czasie i ogłosi swoją decyzję odrębnym komunikatem za pośrednictwem giełdy. Jeśli emisja papierów wartościowych zostanie ponownie rozważona w przyszłości, zarząd spółki przedstawi odpowiednie propozycje akcjonariuszom” – czytamy w komunikacie.
Marka Novaturas będzie nadal rozwijana niezależnie, podano także.
„Pojawienie się inwestora strategicznego jest ważnym krokiem w rozwoju Grupy Novaturas, otwierającym nowe możliwości ekspansji. Synergia z działalnością naszego nowego udziałowca pozwoli nam rozwijać zintegrowane rozwiązania turystyczne, zapewniając jeszcze bardziej atrakcyjne oferty dla naszych klientów – od najszerszej gamy miejsc turystycznych po ekskluzywne hotele, konkurencyjne ceny i inne korzyści. Co więcej, pomoże to wzmocnić możliwości finansowe naszej firmy i opracować inne innowacyjne projekty, ostatecznie poprawiając doświadczenia klientów i wzmacniając naszą przewagę konkurencyjną” – powiedział dyrektor generalny Novaturas Group Kristijonas Kaikaris, cytowany w komunikacie.
„Uważam, że partnerstwo i inwestycja w Novaturas otwierają szereg wzajemnych możliwości. Novaturas to silna, godna zaufana marka, a łącząc nasze możliwości, możemy myśleć o jeszcze bardziej innowacyjnych rozwiązaniach i wartościach dla podróżnych z krajów bałtyckich. Jestem przekonany, że nasze wieloletnie doświadczenie pomoże nam rozwijać kolejne usługi, które zapewnią jakość i różnorodność wyboru” – skomentował Neset Kockar.
Neset Kockar założył i zarządzał różnymi firmami w branży hotelarskiej, lotniczej, nieruchomości i innych dziedzinach związanych z turystyką. Jest też założycielem i prezesem Anex Tourism Group, jednej z wiodących firm w światowej branży turystycznej, obsługująca miliony podróżnych rocznie w ponad 50 miejscach na świecie. Firma posiada i zarządza takimi markami jak Neckermann, Bücher, Öger Tours, MGA Airlines, Selectum Hotels, Asteria Hotels, Utopia Hotels, Rubi i inne, podano także.
Spółce Novaturas doradza firma doradztwa finansowego Superia, z którą spółka przeprowadziła analizę alternatyw strategicznych.
Na początku marca spółka podała, że planuje emisję akcji lub obligacji zamiennych na akcje dla potencjalnych inwestorów strategicznych i chce pozyskać do 5 mln euro, które zostaną wykorzystane na rozwój działalności spółki, a także na wzmocnienie jej zdolności finansowych i pozycji rynkowej.
Novaturas jest największym operatorem turystycznym na Litwie, Łotwie i w Estonii zarówno pod względem wartości sprzedaży, jak i liczby pasażerów. Grupa ma ponad 40% udziału w regionie w rynku zorganizowanych lotów czarterowych. Spółka zadebiutowała na GPW w 2018 r.
Źródło: ISBnews
