Elemental Alu ogłosił zaproszenie do składania ofert na sprzedaż nie więcej niż 7 167 142 akcji Alumetalu, stanowiących 45,84% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów, a oferowana cena zakupu wynosi 83,7 zł za akcję, podał pośredniczący w wezwaniu mBank. Oferty sprzedaży będą przyjmowane od 15 czerwca do 26 czerwca 2023 r.
Wskutek realizacji transakcji nabycia akcji zawartych przez podmioty powiązane Elemental Alu przed publikacją zaproszenia, stan posiadania akcji przez te podmioty po rozliczeniu tych transakcji wynosić będzie 650.000 akcji, które stanowią 4,158% udziału w kapitale i głosach na walnym zgromadzeniu, podano.
„Na skutek rozliczenia powyższych transakcji podmiotów powiązanych Elemental Alu oraz wskutek nabywania akcji w ramach niniejszego zaproszenia, intencją Elemental Alu oraz jej podmiotów powiązanych jest łączne osiągnięcie nie więcej niż 7 817 142 akcji stanowiących łącznie nie więcej niż 49,99% udziału w kapitale zakładowym spółki oraz uprawniających łącznie do nie więcej niż 49,99% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki”- czytamy w zaproszeniu.
Nabycie do 49,99% wszystkich akcji Alumetal ma na celu przejęcie kontroli nad spółką, której działalność idealnie wpisuje się w strategię grupy Elemental Holding w obszarze aluminium, podano.
„Grupa kapitałowa Elemental Holding dotychczas skupiająca się na zbiórce metali oraz ich wstępnym przetwarzaniu obecnie przechodzi transformację w stronę zintegrowanego producenta metali. W związku z powyższym celem Elemental Holding jest zbudowanie w Polsce kompleksu metalurgicznego do przetwórstwa metali szlachetnych, w tym grupy platynowców, a także zakładu do recyklingu i rafinacji metali pochodzących z baterii litowo-jonowych. Długoterminowym celem grupy Elemental Holding jest integracja pionowa łańcucha wartości w obszarze urban mining, obejmującego zbiórkę, wstępne przetwarzanie, przetapianie i rafinacje metali” – czytamy dalej.
W zaproszeniu zaznaczono też, że Elemental Alu zastrzega sobie prawo do podwyższenia ceny zakupu akcji. Przewidywany dzień rozrachunku i rozliczenia transakcji nabycia akcji Alumetalu to 29 czerwca 2023 r.
Pośredniczący w przeprowadzeniu transakcji podał, że nabycie akcji przez Elemental Alu nastąpi pod warunkiem łącznego wystąpienia następujących zdarzeń: wydania przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgody na dokonanie koncentracji przedsiębiorców polegającej na przejęciu przez Elemental Holding kontroli nad Alumetal za pośrednictwem spółki zależnej Elemental Alu oraz zaoferowania przez akcjonariuszy do nabycia przez Elemental Alu w odpowiedzi na zaproszenie łącznie co najmniej 7 035 430 akcji, stanowiących łącznie co najmniej 45% udziału w kapitale zakładowym i głosach na walnym zgromadzeniu spółki.
Elemental Alu prognozuje, że zgoda UOKiK nastąpi najpóźniej do ostatniego dnia przyjmowania ofert sprzedaży (tj. najpóźniej do 26 czerwca 2023 r.) i zastrzega sobie prawo – w przypadku niespełnienia się któregoś z warunków – do jednokrotnego lub kilkukrotnego przedłużania okresu przyjmowania ofert sprzedaży. Zgodę na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu kontroli przez Elemental Holding nad Alumetalem wydał 9 czerwca 2023 r. niemiecki organ ochrony konkurencji i konsumentów (Bundeskartellamt).
Założony w 2010 r. Elemental Holding jest przedsiębiorstwem zajmującym się recyklingiem. Ma 55 spółek zależnych w 35 krajach, posiadających ponad 50 zakładów zbierania i przetwarzania, z których 30 znajduje się w całej Europie, a reszta poza Europą (w USA, Turcji, Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Malezji). Elemental zatrudnia ponad 1 100 osób na całym świecie. Był notowany na GPW w latach 2013-2021.
Grupa kapitałowa Alumetal działa w przemyśle odlewniczym i hutniczym w zakresie produkcji wtórnego aluminium, tj. wytwarzania aluminiowych stopów odlewniczych oraz stopów wstępnych ze złomu aluminiowego. Grupa Alumetal zajmuje w tej dziedzinie pozycję krajowego lidera oraz jest drugim największym wytwórcą wtórnych stopów aluminium w Europie. Spółka jest notowana na GPW od lipca 2014 r. Jej skonsolidowane przychody z umów z klientami sięgnęły 3,27 mld zł w 2022 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80.
Źródło: ISBnews
