ING Bank Hipoteczny rozliczył emisję listów zastawnych o wartości 500 mln zł, podał ING Bank Śląski. Emisja spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem ze strony inwestorów finansowych, w związku z czym stopa redukcji wyniosła 39,1%.
„Transakcja została przeprowadzona na dobrych warunkach cenowych, przy dużym zainteresowaniu inwestorów. W efekcie zebraliśmy niemal dwukrotnie większy wolumen od zakładanego. Środki z emisji, zgodnie ze strategią banku, służą do finansowania długoterminowych kredytów hipotecznych” – powiedział prezes ING Banku Hipotecznego Jacek Frejlich, cytowany w komunikacie.
Wartość nominalna jednego listu zastawnego serii 2 wynosi 500 tys. zł. Marża została ustalona na poziomie 0,55% ponad stawkę WIBOR 6M. Listy zastawne mają 4 letni okres wykupu. Transakcja została przeprowadzona na podstawie Programu Emisji Listów Zastawnych do kwoty 5 mld euro ustanowionego w 2019 roku.
W trakcie budowania księgi popytu deklaracje zakupu zgłosiło 12 inwestorów, wśród których były fundusze inwestycyjne i emerytalne. Listy zastawne zostały wyemitowane w jednej transzy, w której stopa redukcji wyniosła 39,1%, podano także.
Organizatorami emisji byli ING Bank N.V oraz ING Bank Śląski.
Listy zastawne ING Banku Hipotecznego posiadają rating Aa1 agencji Moody’s. Listy zastawne banku są notowane w Warszawie i Luxemburgu.
ING Bank Hipoteczny prowadzi działalność operacyjną od 2019 roku. Celem spółki jest zapewnienie długoterminowego, stabilnego finansowania w grupie kapitałowej ING Banku Śląskiego poprzez emisję listów zastawnych.
ING Bank Śląski jest notowany na GPW od 1994 r. Jego głównym akcjonariuszem jest holenderska grupa ING. Aktywa razem banku wyniosły 245,36 mld zł na koniec 2023 r.
Źródło: ISBnews
