MLP Group zakończyła z sukcesem pierwszą ofertę zielonych obligacji uprzywilejowanych – z terminem wykupu 15 kwietnia 2029 r. – o wartości 300 mln euro, podała spółka. Zainteresowanie ofertą przewyższyło oczekiwania spółki i spowodowało wielokrotną nadsubskrypcję, podkreślono.
„Spółka z olbrzymim sukcesem zakończyła pierwszą ofertę euroobligacji przeprowadzoną na międzynarodowym rynku kapitałowym. Uplasowane zostały wszystkie oferowane zielone obligacje uprzywilejowane o łącznej wartości nominalnej 300 mln euro z kuponem w wysokości 6,125% i terminem wykupu w 2029 r.” – czytamy w komunikacie.
Rolę globalnych koordynatorów emisji i prowadzących księgę popytu pełniły: Citi i Grupa Santander.
„To bardzo ważne wydarzenie w historii MLP Group. Z olbrzymim sukcesem przeprowadziliśmy naszą pierwszą emisję zielonych obligacji uprzywilejowanych na międzynarodowym rynku kapitałowym, pomimo niepewności geopolitycznych wywołujących obawy na rynkach finansowych. […] Posiadamy najnowsze portfolio magazynów na rynku europejskim, około 60% projektów powstało w ciągu ostatnich pięciu lat, a nie więcej niż 10 lat ma 90% naszych wszystkich inwestycji. Dzięki pozyskanym środkom przyspieszymy rozwój, skupiając się w dużym stopniu na projektach logistyki miejskiej i data center. Chcemy być deweloperem pierwszego wyboru dla najemców w kluczowych ośrodkach miejskich w Europie” – skomentował prezes Radosław T. Krochta, cytowany w komunikacie.
Emisja spotkała się z bardzo dużym popytem ze strony inwestorów i osiągnęła wielokrotną nadsubskrypcję. Została ostatecznie objęta przez około 125 podmiotów, głównie zarządzających dużymi aktywami, funduszy emerytalnych i ubezpieczeniowych, dodała CFO Monika Dobosz.
„Zielone obligacje stanowić będą istotne wsparcie dla realizacji naszych strategicznych inwestycji. Przychody ze sprzedaży zielonych papierów przeznaczone będą na finansowanie projektów, które przynoszą wymierne korzyści dla środowiska i wspierają nasz wkład w realizację celów zrównoważonego rozwoju” – podkreśliła Dobosz.
Wartość posiadanych nieruchomości inwestycyjnych przekroczyła poziom 5 mld zł (blisko 1,2 mld euro). Strategię rozwoju grupa opiera na zasadach zrównoważonego rozwoju, podano też w komunikacie.
Obligacje są notowane na Oficjalnej Liście Luksemburskiej Giełdy Papierów Wartościowych oraz dopuszczone do obrotu na rynku Euro MTF Luksemburskiej Giełdy Papierów Wartościowych. W związku z ofertą nie sporządzono, nie opublikowano ani nie zatwierdzono żadnego prospektu emisyjnego, zaznaczono także.
MLP Group jest deweloperem, właścicielem i zarządcą parków logistycznych i przemysłowych oraz parków biznesowych przeznaczonych dla lekkiej produkcji przemysłowej, działającym na rynku polskim, niemieckim, austriackim i rumuńskim. Spółka jest notowana na GPW od 2013 r.; spółka wchodzi w skład indeksu sWIG80. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 360,8 mln zł w 2023 r.
Źródło: ISBnews
