Polenergia podjęła uchwałę w sprawie emisji nie więcej niż 750 000 obligacji na okaziciela serii A o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 750 mln zł w trybie oferty publicznej, podała spółka. Oferta zostanie skierowana wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych. Przeprowadzenie oferty nie będzie się również wiązać z obowiązkiem udostępnienia memorandum informacyjnego ani jakiegokolwiek innego dokumentu ofertowego.
Oferta zostanie przeprowadzona w okresie 7-9 października 2024 r., podano.
„Planowany dzień emisji obligacji serii A: 16 października 2024 r.; planowana data wykupu obligacji serii A: 16 października 2029 r.; wcześniejszy wykup obligacji serii A: możliwy na żądanie spółki lub obligatariusza na zasadach wskazanych w warunkach emisji obligacji serii A” – czytamy w komunikacie.
„Cel emisji obligacji serii A: emitent zobowiązuje się przeznaczyć wpływy z emisji obligacji na bezpośrednie i pośrednie finansowanie lub refinansowanie rozwoju, zakupu, budowy i eksploatacji zielonych projektów, w tym w szczególności morskich farm wiatrowych” – czytamy dalej.
Stopa procentowa to stopa bazowa WIBOR 6M plus marża: 270 bps p.a., podano także.
Polenergia – notowana na GPW – jest pionowo zintegrowanym podmiotem specjalizującym się w realizacji projektów począwszy od wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych i odnawialnych, przez dystrybucję energii elektrycznej oraz gazu, po sprzedaż i obrót energią i świadectwami pochodzenia. Wchodzi w skład indeksu mWIG40. Spółka miała 5,6 mld zł przychodów w 2023 r.
Źródło: ISBnews
