PragmaGO przydzieliła 300 tys. obligacji serii C6 o łącznej wartości nominalnej 30 mln zł w odpowiedzi na zapisy 1 341 inwestorów, podała spółka. Stopa redukcji wyniosła 62,01%.
„Po prawie 2 latach przerwy z sukcesem wróciliśmy na rynek z ofertą obligacji zabezpieczonych. Zaoferowaliśmy najniższą w historii spółki marżę, a mimo to popyt prawie trzykrotnie przekroczył wartość oferty. To wyraźny sygnał, że nasze działania i model biznesowy są pozytywnie postrzegane oraz cieszą się dużym zaufaniem inwestorów. Od ponad 14 lat systematycznie budujemy pozycję na rynku obligacji korporacyjnych. Historia PragmaGO na rynku kapitałowym potwierdza naszą przewidywalność, a wyniki finansowe – dynamiczny rozwój” – powiedział wiceprezes Jacek Obrocki, cytowany w komunikacie.
Oferta trwała od 19 do 30 sierpnia 2024 r. Obligacje zostaną wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym Catalyst GPW. Obligacje zabezpiecza portfel pracujących wierzytelności i przepływów finansowych spółki. Oprocentowanie jest zmienne (bazuje na WIBOR 3M powiększonym o marżę 3,5 pkt proc.) i wyniesie w pierwszym okresie odsetkowym 9,35%, podano także.
W pierwszym półroczu 2024 roku PragmaGO udzieliła finansowania na kwotę 1,15 mld zł, co stanowi wzrost o 25% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Spółka uzyskała wysoką dynamikę wzrostu zarówno w zakresie produktów embedded finance dla biznesu (305 mln zł, +49% r/r), jak i faktoringu 924 mln zł (+16% r/r). W 2024 roku PragmaGO nawiązała współpracę m.in. z kluczowymi graczami rynku płatniczego – Przelewy24 oraz Tpay, przypomniano.
PragmaGO jest jedną z największych niebankowych instytucji finansowych na polskim rynku współpracującą z mikro-, małymi i średnimi przedsiębiorcami. W 2021 r. spółkę przejął Polish Enterprise Funds SCA.
Źródło: ISBnews
