Wzywający w wezwaniu na 100% akcji Comarchu – Rodzina Filipiak wraz z Funduszem CVC Capital Partners Fund IX oraz Anną Prokop – oceniają, że aktualna skala odpowiedzi na wezwanie niebędących w posiadaniu wzywających wskazuje na sukces wezwania, podano w komunikacie.
11 października br., w wyniku rozliczenia transakcji nabycia akcji zaoferowanych do sprzedaży w wezwaniu do 3 października, Chamonix Investments Poland nabyła łącznie 4 444 064 akcji uprawniających do wykonywania 4 444 064 głosów, reprezentujących 54,64% kapitału zakładowego oraz 29,37% ogólnej liczby głosów w spółce.
Od 4 do 10 października 2024 r. włącznie liczba akcji zwykłych na okaziciela spółki będących przedmiotem zapisów złożonych przez akcjonariuszy spółki w odpowiedzi na Wezwanie wyniosła 449 443 akcje reprezentujące łącznie 2,97% ogólnej liczby głosów w spółce, podano w komunikacie.
„Po formalnym zakończeniu wezwania oraz rozliczeniu w dniu 29 października transakcji nabycia akcji objętych zapisami na sprzedaż w wezwaniu od 4 października, wzywający (działający w porozumieniu) będą kontrolować (poprzez akcje posiadane przed ogłoszeniem wezwania oraz te nabyte w wezwaniu) ponad 95% głosów w Comarch S.A., co umożliwi im wykupienie akcjonariuszy mniejszościowych, a następnie wycofanie akcji spółki z obrotu na GPW” – czytamy w komunikacie.
Celem transakcji było osiągnięcie przez wzywających takiego poziomu ogólnej liczby głosów w Comarchu, która pozwoli na realizację zamiaru wycofania akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym i umożliwienie jej dalszego rozwoju jako spółki prywatnej. Podmiotem nabywającym akcje jest Chamonix Investments Poland kontrolowana przez fundusz CVC Capital Partners Fund IX, przypomniano.
„Dla naszej rodziny to bardzo ważny moment. Kończy się jeden etap i zaczyna kolejny. Przed nami wiele wyzwań, ale też wiele możliwości, które wspólnie z Funduszem chcemy wykorzystać dla dalszego rozwoju spółki” – skomentowała przewodnicząca rady nadzorczej Comarchu Elżbieta Filipiak, cytowany w komunikacie.
„Cieszymy się, że nasza oferta spełniła oczekiwania inwestorów i jesteśmy bardzo wdzięczni za ich wsparcie, które pozwoliło nam osiągnąć wymagany próg 95%. Cała transakcja odbyła się na szczycie historycznych notowań spółki z korzyścią dla wszystkich inwestorów. Comarch to silna polska marka, w którą zaangażujemy znaczące środki finansowe i wykorzystamy nasze globalne doświadczenie w jej krajowym i zagranicznym rozwoju. Będziemy dążyć do szybkiego rozliczenia wezwania i delistingu spółki tak, aby móc jak najszybciej w pełni skupić się na przyszłości i rozwoju Comarch” – dodał partner CVC Capital Partners Krzysztof Krawczyk.
Po rozliczeniu wezwania, Rodzina Filipiak, Michał Pruski oraz Anna Prokop zobowiązali się do sprzedania wszystkich akcji zwykłych na okaziciela spółki będących w ich posiadaniu na rzecz nabywającego, przy czym cena nabycia akcji zwykłych na okaziciela od Rodziny Filipiak oraz Michała Pruskiego wyniesie 325 zł za jedną taką akcję.
Elżbieta Filipiak, Anna Pruska, Maria Filipiak oraz Janusz Jeremiasz Filipiak w ramach swojej reinwestycji staną się mniejszościowymi wspólnikami spółki Chamonix Investments S.á r.l. (kontrolowanej przez fundusz CVC Capital Partners Fund IX) po przeniesieniu akcji imiennych spółki w zamian za instrumenty udziałowe Chamonix Investments S.á r.l., wskazano dalej.
W połowie września Komisja Europejska poinformowała, że wyraziła zgodę, na mocy unijnego rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, na przejęcie wyłącznej kontroli nad Comarchem przez CVC Capital Partners.
Comarch specjalizuje się w projektowaniu, wdrażaniu oraz integracji zaawansowanych systemów informatycznych, narzędzi programistycznych, narzędzi i infrastruktur sieciowych. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.; spółka wchodzi w skład indeksu mWIG40. W 2023 r. miała 1,82 mld zł skonsolidowanych przychodów.
Źródło: ISBnews
