Zarząd PKO Banku Polskiego (PKO BP) podjął uchwałę o wyrażeniu zgody na emisję obligacji podporządkowanych z dziesięcioletnim terminem wykupu o wartości 1,7-2 mld zł, podał bank.
„Łączna wartość nominalna obligacji emitowanych w ramach nowej emisji będzie wynosiła nie mniej niż 1 700 000 000 zł i nie więcej niż 2 000 000 000 zł. Obligacje wyemitowane zostaną na podstawie ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, a środki uzyskane z nowej emisji zostaną przeznaczone – po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) – na podwyższenie kapitału Tier II Banku” – czytamy w komunikacie.
Wartość nominalna jednej obligacji wynosić będzie nie mniej niż 500 000 zł. Obligacje będą oprocentowane na warunkach rynkowych w półrocznych okresach odsetkowych, podano także.
„Ponadto bank informuje, że zdecydował o wykonaniu – pod warunkiem uzyskania zgody KNF, wcześniejszego wykupu (opcja call) w odniesieniu do obligacji podporządkowanych serii OP0827 wyemitowanych przez bank 28 sierpnia 2017 roku, z których pozyskane środki zostały przeznaczone na podwyższenie kapitału Tier II banku” – czytamy dalej.
Założeniem banku jest, aby środki pozyskane z nowej emisji zastąpiły – w związku z zamierzanym wykonaniem opcji call obligacji OP0827 – środki pozyskane przez bank z emisji obligacji serii OP0827.
„Z zastrzeżeniem uprzedniego uzyskania zgody KNF, opcja call obligacji OP0827 zostanie wykonana po przeprowadzeniu nowej emisji. W okresie pomiędzy przeprowadzeniem nowej emisji a wykonaniem opcji call obligacji OP0827 łączny poziom zobowiązań banku z tytułu emisji obligacji serii OP0827 i nowej emisji wynosił będzie maksymalnie 3 700 000 000 zł” – napisano także.
PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW. Aktywa razem banku wyniosły 418,09 mld zł na koniec 2021 r.
Źródło: ISBnews
