Rada dyrektorów Kernel Holding zatwierdziła uchwałę w sprawie oferty nie więcej niż 216 mln akcji skierowanych do inwestorów kwalifikowanych będących akcjonariuszami spółki na dzień 21 sierpnia 2023 r. Spółka chce pozyskać do 60 mln USD głównie na spłatę wierzycieli, z którymi trwają negocjacje, podała spółka. Ponadto pieniądze z oferty mogą być wykorzystane na potrzeby kapitałowe w związku z rozwiązaniem umowy zbożowej 18 lipca 2023 r. i z poważnymi uszkodzeniami infrastruktury przeładunkowej w wyniku rosyjskich ataków rakietowych.
Budowa księgi popytu na akcje oferowane zostanie przeprowadzona 1 września 2023 r. i wtedy też spółka ustali cenę emisyjną oraz łączną liczbę akcji oferowanych wraz z listą oferentów, którym zostaną przydzielone akcje. Spółka dokona przydziału akcji w dniu lub około 4 września 2023 r., podano.
„Jeżeli w ofercie zostanie zebrane mniej niż 50 mln USD, rada dyrektorów ma prawo, według własnego uznania, odwołać ofertę. […] Cena emisyjna jednej akcji oferowanej nie będzie niższa niż księgowa wartość nominalna akcji (0,026406 USD za akcję)” – czytamy w dokumencie dotyczącym emisji.
„Liczba akcji i cena emisyjna zostaną określone w procesie budowania księgi popytu zorganizowanym zgodnie z zasadami aukcji holenderskiej, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z kapitału docelowego spółki. Spółka zamierza wykorzystać wpływy z oferty głównie w celu zmniejszenia zadłużenia spółki, zgodnie z wymogami wierzycieli spółki” – czytamy dalej.
Spółka wskazała, że nie zamierza ubiegać się o dopuszczenie oferowanych akcji do obrotu na żadnej giełdzie papierów wartościowych, biorąc pod uwagę, że jest w trakcie wycofywania akcji z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i w ramach tego procesu złożyła do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o wyrażenie zgody na wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym GPW.
„Na dzień podjęcia niniejszych uchwał wniosek jest w trakcie rozpatrywania” – czytamy dalej.
Spółka zaznaczyła też, że w związku z ograniczeniami nałożonymi poprzez rozporządzenia Rady UE z 2022 r. spółka nie może oferować swoich akcji obywatelom rosyjskim lub osobom fizycznym zamieszkałym w Rosji, osobom prawnym, podmiotom lub organom z siedzibą w Rosji oraz obywatelom Białorusi lub osobom fizycznym zamieszkałym na Białorusi, lub osobom prawnym, podmiotom lub organom z siedzibą na Białorusi.
Kernel Holding to producent spożywczy działający na Ukrainie. Jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2007 r.
Źródło: ISBnews
