Zarząd Cyfrowego Polsatu zdecydował o emisji do 820 tys. niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii E o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 820 mln zł, podała spółka.
Oferta zostanie skierowana wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych. Przeprowadzenie oferty nie będzie się również wiązać z obowiązkiem udostępnienia memorandum informacyjnego ani jakiegokolwiek innego dokumentu ofertowego, podano.
„Podstawowe informacje dotyczące oferty:
Cena emisyjna jednej obligacji serii E: 1 027,23 zł
Planowany dzień emisji obligacji serii E: 28 września 2023 r.
Planowana data wykupu obligacji serii E: 11 stycznia 2030 r.
Wcześniejszy wykup obligacji serii E: Możliwy na żądanie spółki lub obligatariusza na zasadach wskazanych w warunkach emisji obligacji serii E
Stopa procentowa: Zmienna (stopa bazowa powiększona o marżę)
Stopa bazowa: WIBOR 6M
Marża w pierwszym okresie odsetkowym: 335 bps
Dzień rozpoczęcia naliczania odsetek: 11 lipca 2023 r.
Okresy odsetkowe: Półroczne” – czytamy w komunikacie.
Oferta zostanie przeprowadzona w okresie od 7 września do 12 września 2023 r. Rolę oferującego pełni Trigon Dom Maklerski. Członkami konsorcjum są również Bank Pekao oraz Santander Bank Polska.
„W ramach przedmiotowej uchwały zarząd podjął również decyzję o nabyciu przez spółkę od obligatariuszy obligacji serii B oraz obligacji serii C wyemitowanych przez spółkę, na podstawie art. 76 ust. 1 Ustawy o obligacjach, części lub wszystkich obligacji serii B oraz obligacji serii C w celu ich umorzenia, w oparciu o umowy sprzedaży i potrącenia, które spółka zawrze z częścią obligatariuszy obligacji serii B oraz obligacji serii C, którzy zgłoszą zamiar sprzedaży takich obligacji, w celu zaliczenia wierzytelności z tytułu obligacji serii B oraz obligacji serii C na poczet ceny nabycia obligacji serii E” – czytamy dalej.
Cyfrowy Polsat i Polkomtel (Grupa Polsat Plus) tworzą zintegrowaną grupę medialno-telekomunikacyjną kontrolowaną przez Zygmunta Solorza. Akcje spółki są notowane na GPW od 2008 r.; spółka wchodzi w skład indeksu WIG20.
Źródło: ISBnews
