Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) dokonał wyceny 5-letnich obligacji benchmarkowych nominowanych w dolarze amerykańskim o terminie wykupu 31 października 2028 r. emitowanych na rzecz Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych (FWSZ) przy zgłoszonym popycie ze strony inwestorów wynoszącym ok. ponad 4 mld USD, podał bank. Wartość nominalna emisji obligacji wyniesie 1 mld USD.
„Bank Gospodarstwa Krajowego 25 października br. dokonał wyceny 5-letnich benchmarkowych obligacji nominowanych w dolarze amerykańskim emitowanych na rzecz Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych. Wartość nominalna emisji obligacji o terminie wykupu 31 października 2028 r. wynosi 1 mld USD, przy zgłoszonym popycie ze strony inwestorów wynoszącym ponad 4 mld USD. Obligacje wyceniono na 138 punktów bazowych powyżej rentowności amerykańskich obligacji rządowych. Rentowność wyniosła 6,295%, przy płatnym co pół roku kuponie 6,25% w ujęciu rocznym” – czytamy w komunikacie.
Emisję przeprowadzono na podstawie programu emisji obligacji średnioterminowych (MTN) ustanowionego przez BGK. Kierownikami konsorcjum organizującego emisję były banki: Citigroup Global Markets Europe AG, Commerzbank Aktiengesellschaft, Banco Santander S.A., BNP Paribas oraz J.P. Morgan SE.
Na początku października pierwszy wiceprezes BGK Paweł Nierada powiedział, że po przeprowadzeniu w br. pierwszej w historii emisji obligacji na rynku amerykańskim oraz emisji na rynku japońskim, BGK chce powrócić na te rynki z kolejnymi emisjami być może jeszcze w tym roku, w zależności m.in. od warunków rynkowych. Wskazywał, że jednocześnie BGK patrzy również na emisje typu private placement, które stara się również aktywnie wykorzystywać.
BGK to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski, współpracując ze wszystkimi instytucjami rozwoju, jak PFR, KUKE, PAIH, PARP i ARP. BGK realizując strategiczne projekty rozwojowe, finansuje m.in. największe inwestycje infrastrukturalne, zwiększa dostęp Polaków do mieszkań oraz pobudza przedsiębiorczość polskich firm w kraju i za granicą. Jest inwestorem w funduszach, których aktywami zarządza Polski Fundusz Rozwoju. W 2018 r. rozpoczął ekspansję, otwierając przedstawicielstwa zagraniczne.
Źródło: ISBnews
