Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora finansów, bankowości i ubezpieczeń z okresu 17-21 marca.
RYNEK BANKOWY
Akcja kredytowa: Sytuacja makroekonomiczna oraz geopolityka, w tym niepewność związana z konfliktem na Ukrainie, wpływają negatywnie na nastroje wśród przedsiębiorstw – w rezultacie można oczekiwać dalszego spadku udziału portfela kredytów dla firm w relacji do PKB, przewidują eksperci EY. Według nich, spodziewane zmiany w polityce gospodarczej w Niemczech mogą jednocześnie być impulsem pobudzającym popyt przedsiębiorstw na kredyt także w naszym kraju.
Podatek Belki: Ministerstwo Finansów pracuje nad zmianami w podatku od zysków kapitałowych – tzw. podatku Belki – i przedstawi nową propozycję do końca kwietnia, zapowiedział minister finansów Andrzej Domański.
Wybór pożyczkodawcy: Gdy potrzebujemy pożyczyć pieniądze, w pierwszej kolejności planujemy zwrócić się do rodziny, wynika z badania Barometr Providenta. Deklaruje tak 43,3% Polaków. Wśród najmłodszych respondentów do krewnych zwraca się ponad 75%. Wysoko na liście najchętniej wybieranych pożyczkodawców znalazły się banki. W pierwszej kolejności zwróciłoby się do nich 18,3% respondentów Barometru Providenta. Partnera lub partnerkę o pomoc poprosiłoby natomiast 11,5% Polaków. Niemal 60% respondentów Barometru Providenta deklaruje, że w 2024 r. nie pożyczało pieniędzy.
RYNEK UBEZPIECZENIOWY
Ubezpieczenia rolnicze: 63% rolników obawia się, że nieprzewidziane zjawiska pogodowe przyniosą straty dla ich gospodarstwa, wynika z badań przeprowadzonymi przez SW Research na zlecenie Warty. Co więcej, 43% zauważyło w ostatnich latach większą zmienność pogodową, która negatywnie wpłynęła na ich uprawy. Najczęściej wskazywane skutki to zmniejszenie plonów i obniżenie ich jakości (43%) oraz wzrost kosztów produkcji (30%). Blisko co czwarty rolnik (23%) wskazywał na opóźnienia w zbiorach. 27% rolników, spośród tych korzystających z ubezpieczeń niedotowanych przez państwo, ubezpiecza swoje uprawy.
RYNEK KAPITAŁOWY
Prognozy: Quercus TFI ma wciąż „dość ostrożne” oczekiwania co do rynków akcji, natomiast bardzo pozytywnie odnosi się do perspektyw wyników funduszy dłużnych, zarówno funduszy dłużnych krótkoterminowych, jak i funduszy obligacyjnych, poinformował prezes Sebastian Buczek.
Prognozy: Quercus TFI liczy na utrwalenie się trendu przepływu środków z banków do funduszy inwestycyjnych, co powinno przełożyć się na napływy na rynek funduszy w wysokości kilku miliardów złotych miesięcznie, poinformował prezes Sebastian Buczek.
OFE: Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przekazał do otwartych funduszy emerytalnych (OFE) kwotę 73,57 mln zł w gotówce, podał ZUS.
INNE USŁUGI FINANSOWE
E-podatki: Od 20 marca podatnicy mogą opłacać podatek PIT w serwisie e-Urząd Skarbowy (e-US) i usłudze Twój e-PIT za pomocą karty płatniczej. Dotychczas użytkownicy e-Urzędu Skarbowego mogli zapłacić podatek online przelewem bankowym lub BLIK-iem.
Firmy pożyczkowe: Firmy pożyczkowe udzieliły o 18,8% r/r więcej pożyczek celowych na kwotę wyższą o 12,0% r/r, a także o 16,9% więcej pożyczek gotówkowych „chwilówek” na kwotę wyższą o 31,5% r/r w lutym br. oraz o 16,7% więcej pożyczek gotówkowych na okres powyżej 60 dni na kwotę wyższą o 30,4%, podało Biuro Informacji Kredytowej (BIK).
Niewypłacalności: Liczba niewypłacalności w Polsce spadnie 2025 r. o 4% r/r, po wzroście o 8% w 2024 r, wynika z prognoz Allianz Trade. Globalna liczba niewypłacalności przedsiębiorstw powinna wzrosnąć o 6% w 2025 r. i o 3% w 2026 r., po wzroście o 10% w 2024 r.
ROZWÓJ BIZNESÓW
mPay: Odnotował 0,01 mln zł jednostkowego zysku netto w 2024 r., co oznacza spadek o 61,5% r/r, podała spółka. Zysk operacyjny wyniósł 1,31 mln zł (+85,8% r/r), zaś zysk EBITDA sięgnął 2,06 mln zł (+47,3% r/r).
Quercus TFI: Pracuje nad 2 projektami celem zwiększenia skali biznesu; ocenia też, że każdy miesiąc z nabyciami na poziomie 50 mln jest dla niej miesiącem udanym, poinformował prezes Sebastian Buczek.
Quercus TFI: Zakłada konieczność „istotnego” podwyższenia ceny akcji w planowanym na ten rok buy-backu w stosunku do 9,5 zł za walor w ubiegłorocznym skupie, poinformował prezes Sebastian Buczek.
Quercus TFI: Odnotowało 43,23 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2024 r. wobec 30,95 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.
XTB: Odnotował 857,03 mln zł zysku skonsolidowanego przypisanego właścicielom jednostki dominującej w 2024 r. wobec 791,17 mln zł rok wcześniej, podała spółka.
XTB: Zrezygnowało z prowizji od wymiany walut poprzez swoją kartę wielowalutową, chcąc w ten sposób przyciągnąć wielu nowych inwestorów w Polsce, poinformował członek zarządu XTB Filip Kaczmarzyk. W najbliższych tygodniach planuje wprowadzenie dodatkowych walut oraz nowych funkcjonalności.
PKO BP: Bank zakłada w planie transformacji redukcję intensywności emisji portfela hipotecznego o 31% do 2030 r. w stosunku do 2023 r., podał bank. Na koniec 2024 r. ekspozycje portfela nieruchomości mieszkaniowych stanowiły ponad 40% ekspozycji kredytowych banku. PKO BP zakłada też ograniczenie emisji własnych o ponad 17% w 2030 r.
Sportano: Pozyskało łącznie (od ub.r.) ponad 60 mln zł od funduszu bValue na dalszy rozwój i umacnianie pozycji w branży sportowej, w tym w aktualnej rundzie inwestycyjnej było to dokapitalizowanie kwotą 25 mln zł, podały spółki. W 2025 r. Sportano planuje osiągnąć niemal 500 mln zł przychodów, co stawia ją na drodze do zostania jednym z czołowych graczy w sportowym e-commerce, podano.
B2 Impact: Spółka (wcześniej Ultimo) ocenia polski rynek wierzytelności jako stabilny i dojrzały z roczną wartością inwestycji rzędu 440 mln euro. Spółka chce umacniać pozycję na tym rynku i pomóc milionowi klientów do 2030 r., poinformowała ISBnews prezeska Aneta Borycka.
GNB: Syndyk masy upadłości Getin Noble Banku (GNB) Marcin Kubiczek uzyskał zgodę Sędziego-Komisarza kierującego postępowaniem upadłościowym GNB na sprzedaż z wolnej ręki dwóch największych aktywów upadłego banku, podano w komunikacie.
Bank Pekao: Zdecydował o emisji podporządkowanych obligacji kapitałowych serii E o wartości nominalnej 750 mln zł, co oznacza zwiększenie kwoty emisji z pierwotnie zakładanych 500 mln zł w związku ze znaczącym zainteresowaniem inwestorów wyrażonym w toku budowy księgi popytu, podał bank.
Santander BP: Zarząd rekomenduje podzielić zysk osiągnięty w 2024 r. w kwocie 5 197,48 mln zł w następujący sposób: na dywidendę dla akcjonariuszy przeznacza się kwotę 3 897,63 mln zł, na kapitał rezerwowy kwotę 104,13 mln zł, kwotę 1 195,72 mln zł pozostawia się niepodzieloną, podał bank. Ponadto zarząd rekomenduje przeznaczyć kwotę 840,89 mln zł pochodzącą z kapitału dywidendowego na dywidendę dla akcjonariuszy. Kwota dywidendy na 1 akcję wyniesie 46,37 zł.
PKO TFI: Łączna wartość aktywów zarządzanych przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych przekroczyła 60 mld zł w marcu br., podała spółka. To najwyższy poziom aktywów pod zarządzaniem w historii Towarzystwa, działającego od 1997 r. Od początku roku systematycznie rosną napływy netto do funduszy PKO TFI, a ich wartość na 17 marca br. wyniosła 2,8 mld zł.
Skarbiec TFI: Ogłoszona dziś decyzja o wyjściu z Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) z pracowniczych planów kapitałowych (PPK) wpisuje się w długoterminowy plan restrukturyzacji kosztowej i produktowej Towarzystwa, podała spółka.
Bank Millennium: Andrzej Gliński i Wojciech Rybak zrezygnowali z ubiegania się o reelekcję w skład zarządu Banku Millennium na kolejną kadencję, podał bank. Obecna kadencja zarządu wygaśnie z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe, które zostało zwołane na dzień 27 marca 2025 roku.
Bank Pekao: Zarekomenduje przeznaczenie na dywidendę 3,31 mld zł z zysku netto za 2024 r., wynoszącego 6,43 mld zł, co oznacza wypłatę 12,6 zł na akcję, zaś 1,51 mld zł – na kapitał dywidendowy, co oznacza 5,76 zł na akcje, podał bank. Pozostała część zysku za 2024 r. w wysokości 1,61 mld zł trafi na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy, w tym zaliczek na poczet dywidendy. Proponowany dzień dywidendy to 7 maja, a termin jej wypłaty – 23 maja 2025 r.
PKO BP: Bank przekroczył pułap 100 mld zł kapitalizacji giełdowej i stał się najcenniejszą w historii polską spółką notowaną na warszawskiej giełdzie, podał bank. Akcje PKO BP tylko od początku tego roku zyskały ponad 30%, podkreślono.
Skarbiec TFI: Wystąpiło z wnioskiem do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) o wydanie decyzji o usunięciu Skarbiec TFI z ewidencji pracowniczych planów kapitałowych (PPK), podało Towarzystwo. Skutkiem wydania takiej decyzji będzie przekazanie zarządzania funduszem Skarbiec PPK SFIO do PFR TFI.
Punkta: Innova Capital ogłosiła przejęcie Grupy Punkta, zajmującej się dystrybucją i usługami w zakresie ubezpieczeń korporacyjnych, podały spółki. W ramach nowej strategii rozwoju, po sfinalizowaniu transakcji, firma zmieni nazwę na ISON Group. Rolę mniejszościowego akcjonariusza obejmie w niej Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR).
PKO TFI: Łączna wartość aktywów zarządzanych przez PKO TFI wyniosła 55,8 mld zł na koniec grudnia 2024 r. i wzrosła o 37% r/r, podała spółka. To najwyższy poziom w historii Towarzystwa działającego na rynku od 1997 r. W ciągu ubiegłego roku do funduszy zarządzanych przez PKO TFI wpłynęło netto 12,6 mld zł.
Fitch Ratings: Potwierdził rating Rybnika na poziomie BBB+ z perspektywą stabilną. Potwierdzenie odzwierciedla nasze oczekiwania, że profil finansowy Rybnika pozostanie zgodny z ratingami w latach 2025-2029, pomimo prognozowanego pogorszenia wskaźnika spłaty zadłużenia w średnim okresie. Wynika to ze spodziewanego utrzymującego się wysokiego poziomu inwestycji wymagających finansowania dłużnego, przy ustabilizowanych wynikach operacyjnych. Nowa ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (JST) nie wpływa na rating Miasta, ale zmienia ramy finansowania, zwiększając udział podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) w strukturze dochodów. Zapewnia ona minimalny poziom wzrostu dochodów podatkowych i subwencji w odniesieniu do zwiększania się potrzeb finansowych miasta.
Fitch Ratings: Fitch Ratings potwierdził międzynarodowe długoterminowe ratingi Zabrza dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej (Issuer Default Ratings; IDRs) na poziomie BB. Perspektywa ratingów jest stabilna. Potwierdzenie ratingów odzwierciedla oczekiwanie Fitch, że pomimo wyzwań związanych z płynnością i deficytem operacyjnym w wysokości 30 mln zł w 2024r., wskaźniki zadłużenia Zabrza ulegną poprawie w latach 2025-2029 i pozostaną spójne z ratingami miasta. Trudna sytuacja finansowa skłoniła miasto do przyjęcia programu postępowania ostrożnościowego i ubiegania się o pożyczkę z budżetu państwa, otrzymaną w wysokości 354 mln zł.
Fitch Ratings: Potwierdził międzynarodowe długoterminowe ratingi Częstochowy dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej (Issuer Default Ratings; IDRs) na poziomie BBB. Perspektywa ratingów jest Stabilna. Pełna lista akcji ratingowych dostępna jest poniżej. Potwierdzenie odzwierciedla oczekiwania agencji, że profil finansowy Częstochowy pozostanie zgodny z ratingami w latach 2025-2029, przy ustabilizowanych wynikach operacyjnych na poziomie wyniku z 2024r. Oczekiwań tych nie zmienia prognozowane pogorszenie wskaźnika spłaty zadłużenia w średnim okresie, wynikające ze spodziewanego utrzymującego się wysokiego poziomu inwestycji wymagających finansowania dłużnego.
Fitch Ratings: Potwierdził międzynarodowe długoterminowe ratingi Chorzowa dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej (Issuer Default Ratings; IDRs) na poziomie BBB-. Perspektywa ratingów jest negatywna. Potwierdzenie odzwierciedla nasze oczekiwania, że wskaźniki zadłużenia Chorzowa mogą ulec pogorszeniu w średnim okresie w wyniku planowanej dużej inwestycji finansowanej długiem. Miasto planuje przeprowadzić za pośrednictwem spółki komunalnej.
Fitch Ratings: Podniósł ratingi Opola do poziomu BBB+ z BBB; perspektywa ratingu jest stabilna. Podwyższenie ratingu Opola wynika ze zmiany oceny Samodzielnego Profilu Kredytowego (Standalone Credit Profile, SCP) miasta na bbb+ z bbb. Odzwierciedla to poprawę profilu finansowego Opola, zwłaszcza wskaźnika spłaty zadłużenia, który prognozuje agencja poniżej 10x na koniec scenariusza ratingowego, w porównaniu do 11x w ostatnich prognozach agencji.
PRODUKTY, WDROŻENIA, INICJATYWY
PKO BP: Platforma dla startupów Let’s Fintech with PKO Bank Polski przeprowadziła ponad 60 pilotaży rozwiązań od młodych firm, w tym 12 pilotaży w ubiegłym roku, podał bank.
PZU: Zespół Innowacji i AI Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń (PZU) przeprowadził testy 77 rozwiązań zaproponowanych przez startupy, z czego 49 przekazał do wdrożenia w PZU w ramach stworzonego w 2017 r. programu PZU Ready for Startups, podał ubezpieczyciel. Skumulowane korzyści uzyskane przez PZU dzięki temu programowi przekroczyły 200 mln zł.
Allianz: Allianz Euro Dochodowy to nowa propozycja TFI Allianz Polska dla klientów zainteresowanych inwestycjami w euro. Jest alternatywą dla samodzielnego inwestowania w obligacje w europejskiej walucie. Technicznie, Allianz Euro Dochodowy to subfundusz, wchodzący w skład funduszu parasolowego Allianz SFIO. Jest dostępny dla klientów od 20 marca 2025 r. „Przygotowaliśmy tę ofertę z myślą o polskich klientach, którzy chcą wpłacać, inwestować i wypłacać środki w euro. Należą do nich między innymi osoby zarabiające w europejskiej walucie. Zarządzanie subfunduszem zostało powierzone naszemu doświadczonemu zespołowi, przy wykorzystaniu podejścia sprawdzonego już przy zarządzaniu subfunduszem Allianz Dochodowy” powiedział Robert Hörberg, prezes TFI Allianz Polska. Subfundusz jest przeznaczony dla klientów szukających alternatywy dla samodzielnego inwestowania w obligacje w euro, którzy oczekują wyższych stóp zwrotu w porównaniu do lokaty bankowej, przy akceptacji niskiego ryzyka inwestycji. Dlatego w strukturze lokat będą dominować obligacje korporacyjne wysokiej jakości.
Binance: Wprowadził BLIK jako nową metodę wpłat w PLN w Polsce. Wdrożenie oczekiwanej przez użytkowników funkcjonalności, zrealizowane we współpracy z ZEN.COM, zapewnia wygodniejszy i bardziej efektywny sposób zasilania kont Binance w złotówkach.
VeloBank: Został członkiem Business Accessibility Forum (BAF) – inicjatywy zrzeszającej organizacje zaangażowane w propagowanie dostępności towarów i usług dla wszystkich użytkowników internetu. Jako uczestnik tego forum, bank aktywnie wspiera eliminację barier cyfrowych i promuje równość w dostępie do zasobów online.
IZFiA: Wspiera Index Investment Challenge (IIC) – prestiżowy konkurs inwestycyjny skierowany do studentów oraz uczniów szkół policealnych z całej Polski. Rejestracja do konkursu rozpoczęła się 3 marca 2025 r. Na zwycięzcę czeka nagroda główna w wysokości 7500 zł, a łączna pula nagród w konkursie przekracza 40 000 zł. Konkurs Index Investment Challenge odbywa się na platformie GPWtr@der. Uczestnicy dysponują rachunkiem inwestycyjnym z określoną kwotą wirtualnych pieniędzy. Swoje środki mogą inwestować w akcje spółek wchodzących w skład indeksów WIG20, mWIG40 i sWIG80, ETFy oraz kontrakty terminowe notowane na GPW. Zarówno inwestowane pieniądze, jak i zawierane transakcje są wirtualne, natomiast notowania odpowiadają tym na realnym rynku. Finałowa rozgrywka z udziałem 10-ciu najlepszych uczestników odbędzie się 6 czerwca br. w Sali Notowań GPW.
Źródło: ISBnews
