Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) poszerzyło ofertę o subfundusz obligacji, indywidualne konta emerytalne (IKE) oraz indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE), poinformował prezes Caspar TFI Tomasz Salus.
Wprowadzenie IKE i IKZE do oferty Caspar TFI jest odpowiedzią na sytuację na rynku, wskazał Salus w rozmowie opublikowanej na blogu Towarzystwa, dodając, że poszerzenie oferty wynika z większego popytu.
„Wyraźnie widać, że do Polaków dotarła informacja, że muszą w znacznie większym stopniu niż do tej pory zadbać o swoją emeryturę” – stwierdził.
Przypomniał, że zaletą obu produktów są przywileje podatkowe – w wypadku IKZE jest to możliwość odliczania zainwestowanych pieniędzy od podstawy opodatkowania zaś. posiadacz IKE jest zwolniony z tzw. podatku Belki w przypadku dotrwania z wypłatą środków do zdefiniowanego w ustawie wieku emerytalnego.
Prezes zapowiedział również, ze nowo powstały subfundusz Caspar Obligacje będzie inwestował w obligacje skarbowe lub gwarantowane przez Skarb Państwa, bo – jak podkreśił – te instrumenty uważane są za najbezpieczniejszy instrument rynku kapitałowego.
„Wprowadzenie funduszu obligacji, indywidualnych kont emerytalnych oraz indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego powoduje, że nasza oferta stała się kompleksowa” – stwierdził prezes.
Zapowiedział jednocześnie dalsze poszerzanie oferty przede wszystkim jeśli chodzi o fundusze dedykowane.
Caspar TFI powstało w 2011 r., w lipcu 2012 r. uzyskał zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) na działalność. Założycielem i właścicielem Caspar TFI jest Caspar Asset Management.
Caspar Asset Management jest domem maklerskim specjalizującym się w obsłudze klientów zamożnych (HNWI) oraz bardzo zamożnych (UHNWI). Swoim klientom świadczy przede wszystkim usługę zarządzania aktywami w ramach szerokiej palety strategii inwestycyjnych. Głównym obszarem działalności inwestycyjnej Caspar Asset Management są akcje globalnych spółek. Caspar Asset Management oprócz zarządzania portfelami klientów indywidualnych świadczy również usługę zarządzania dla klientów instytucjonalnych, w tym zarządzanie funduszami inwestycyjnymi na zlecenie Caspar Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych.
Źródło: ISBnews
