Echo Investment w ramach ustanowionego we współpracy z Ipopema Securities programu emisji obligacji do kwoty 500 mln zł wyemitowało 18 tys. sztuk obligacji serii 1I/2022 o łącznej wartości nominalnej 180 mln zł, które objęli inwestorzy kwalifikowani, podała spółka. Pieniądze pozyskane z emisji obligacji Echo Investment planuje wykorzystać na wykup istniejących obligacji zapadających w 2024 roku, a w konsekwencji na dalsze finansowanie rozwoju biznesu.
Emisja dotyczy niezabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela, oprocentowanych według zmiennej stopy bazowej WIBOR 6M powiększonej o marżę dla inwestorów, o okresie zapadalności 5 lat. Obligacje będą podlegać wprowadzeniu do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, podano.
„W tak trudnym dla rynku finansowego czasie szczególnie cieszy nas zaufanie, jakim darzą nas inwestorzy. Skupiamy się na utrzymywaniu stabilnej pozycji i prowadzimy ostrożną politykę finansową. Dzięki współpracy z Ipopema Securities i zaufaniu rynku finansowego możemy aktywnie zarządzać zapadalnością naszego długu, szybciej wdrażać i redefiniować naszą strategię, bardziej efektywnie zarządzać naszym kapitałem i z dużą pewnością patrzeć w przyszłość” – powiedział dyrektor ds. finansowania w Echo Investment Grzegorz Iwański, cytowany w komunikacie.
Równolegle, w związku z procesem emisji obligacji, spółka nabyła w celu umorzenia:
· 10 tys. sztuk obligacji serii 1P/2020 o wartości 10 tys. zł każda i łącznej wartości nominalnej 100 mln zł, zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych i oznaczonych kodem ISIN: PLO017000020, których termin zapadalności przypada w sierpniu 2024 r.;
· 8 tys. sztuk obligacji serii 1/2020 o wartości 10 tys. zł każda i łącznej wartości nominalnej 80 mln zł, zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych i oznaczonych kodem ISIN: PLO017000012, których termin zapadalności przypada w maju 2024 r.
Echo Investment jest polskim deweloperem, który realizuje inwestycje w trzech sektorach rynku nieruchomości: mieszkaniowym, handlowym oraz biurowym. Od 1996 roku spółka notowana jest na GPW. W 2021 r. miała 1,53 mld zł skonsolidowanych przychodów.
Źródło: ISBnews
