Unibep wyemitował obligacje serii I o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 138,04 mln zł, podała spółka. Środki z emisji obligacji zostaną wykorzystane na wykup lub nabycie w celu umorzenia obligacji serii G i/lub obligacji serii H oraz finansowanie prowadzonych oraz planowanych projektów inwestycyjnych (rozumianych jako realizacja inwestycji deweloperskich lub kontraktów budowlanych), w ramach prowadzonej przez spółkę lub podmioty zależne działalności biznesowej.
Unibep 13 października br. poinformował o zwiększeniu maksymalnej liczby obligacji serii I proponowanych do nabycia do 1 380 402 sztuk i łącznej wartości nominalnej wynoszącej 138 040 200 zł. Jednocześnie spółka zdecydowała o wstępnej alokacji 1 380 402 sztuk obligacji serii I pod warunkiem zawieszającym dokonania ostatecznego rozrachunku transakcji nabycia obligacji w ramach emisji w systemie KDPW.
Oprocentowanie obligacji zostało ustalone na poziomie WIBOR 6M (lub wskaźnik alternatywny) + marża w skali roku. Odsetki od obligacji płatne będą w półrocznych okresach. Wykup obligacji nastąpi 19 października 2026 r. Wykup obligacji zostanie przeprowadzony poprzez wypłatę obligatariuszom za każdą obligację kwoty w wysokości równej wartości nominalnej jednej obligacji powiększonej o odsetki. Zgodnie z warunkami emisji obligacji każdy obligatariusz może zażądać przedterminowego wykupu posiadanych obligacji, jeżeli od dnia emisji do momentu ostatecznej spłaty wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z obligacji wystąpią zdarzenia lub okoliczności wskazane w warunkach emisji obligacji, wskazano również.
Unibep działa w różnych segmentach branży budowlanej. Jest generalnym wykonawcą w Polsce, mającym silną pozycję jako realizator osiedli mieszkaniowych i obiektów kubaturowych oraz pracującym w segmencie energetyczno-przemysłowym. Od lat spółka posiada w Polsce fabrykę domów modułowych (sprzedaje je głównie na rynek i niemiecki i do krajów skandynawskich), działa w infrastrukturze (buduje drogi oraz mosty, wiadukty oraz inne obiekty inżynierskie) głównie na terenie Polski północno-wschodniej. Spółka – poprzez Unidevelopment – prowadzi także działalność deweloperską w Warszawie, Poznaniu, Radomiu i Trójmieście. Unibep jest notowany na GPW od 2008 r. Jego skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 258 mln zł w 2022 r.
Źródło: ISBnews
