Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych wprowadziło do oferty subfundusze oparte na kryteriach zrównoważonego rozwoju ESG, podała spółka.
Millennium TFI przekształciło trzy Subfundusze wydzielone w ramach Millennium Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. Promują one aspekty środowiskowe, społeczne oraz przestrzegania ładu korporacyjnego (jako tzw. light green products) poprzez uwzględnianie ich w kryteriach doboru lokat oraz w stosowanych ograniczeniach inwestycyjnych, podało TFI.
Przekształcone zostały: Subfundusz Plan Spokojny – inwestujący w przeważającym stopniu w globalne instrumenty dłużne, Subfundusz Plan Wyważony – inwestujący w zrównoważonym stopniu w globalne instrumenty dłużne i udziałowe oraz Subfundusz Plan Aktywny – inwestujący w przeważającym stopniu w globalne instrumenty udziałowe.
Każdy z tych subfunduszy inwestuje min. 30% aktywów w inne „zielone” fundusze inwestycyjne spełniające kryteria Rozporządzenia SFDR (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady dot. ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych).
Wprowadzone zostały także dodatkowe limity ograniczające udział funduszy (instrumentów) o niskich ratingach ESG lub nie posiadających takich ratingów, a także ograniczenia dla emitentów nie stosujących dobrych praktyk, poinformowała spółka.
W ramach oferty powyższych Subfunduszy kwestie dotyczące zrównoważonego rozwoju (ESG) oceniane są jako ryzyko dla wartości inwestycji. Emitenci, których strategia zbudowana jest w oparciu o dobre praktyki z obszaru ESG mogą być traktowani jako podmioty o obniżonym poziomie ryzyka inwestycyjnego, a tym samym o zwiększonej atrakcyjności inwestycyjnej.
„Wierzymy, że w dłuższej perspektywie uwzględnianie czynników społecznych, środowiskowych i dotyczących zarządzania będzie miało wpływ na wyniki finansowe firm i koszt pozyskania przez nie kapitału” – powiedział członek zarządu Millennium TFI Krzysztof Kamiński, cytowany w komunikacie.
Oferowanie produktów promujących aspekty ESG to jeden z kluczowych elementów strategii Millennium 2024, realizowanej przez Grupę Banku Millennium, podkreśla TFI.
Millennium TFI wraz z Bankiem Millennium należy do grupy Millennium BCP działającej na rynkach międzynarodowych .
Bank Millennium jest ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem, działającym pod tą marką od 2003 roku. W roku 1992 akcje banku (wówczas BIG SA) jako pierwszej instytucji finansowej – zadebiutowały na GPW. Strategicznym akcjonariuszem Banku Millennium jest Banco Comercial Portugues (Millennium bcp) – największy komercyjny bank w Portugalii. Aktywa razem banku wyniosły 103,91 mld zł na koniec 2021 r.
Źródło: ISBnews
