Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora finansów, bankowości i ubezpieczeń z okresu 14-18 października.
RYNEK BANKOWY
Lojalność klientów: Relacje wyłącznie z jednym bankiem utrzymuje 45% respondentów z Polski przy średniej dla 21 europejskich badanych krajów wynoszącej 55%, wynika z raportu firmy doradczej Kearney.
Podatek bankowy: Istnieje miejsce na zmianę konstrukcji podatku bankowego, co mogłoby się wiązać z poszerzeniem spektrum inwestycji, których finansowanie byłoby z tego podatku zwolnione, ocenia minister finansów Andrzej Domański. Powtórzył jednocześnie, że zmiany w tym podatku nie mogą doprowadzić do spadku wpływów budżetowych.
Wymogi regulacyjne: Kolejne wymogi regulacyjne – wskaźnik finansowana długoterminowego, MREL – powodują największe uzależnienie polskiego sektora bankowego od kapitału zewnętrznego od 25 lat, uważa wiceprezes mBanku Marek Lusztyn.
Wskaźniki referencyjne: Dyskusja o reformie wskaźników referencyjnych koncentruje się obecnie na WIRF, poinformowała wiceprezes ING Banku Śląskiego Bożena Graczyk.
Cyfryzacja: Cztery banki z Polski znalazło się w gronie 40 cyfrowych liderów (digital champions) wyznaczających kierunki digitalizacji sektora bankowego, wynika z raportu firmy doradczej Deloitte. W ramach raportu analizie poddano 349 banków w 44 krajach.
Ognivo: Liczba wniosków o zmianę rachunku bankowego z wykorzystaniem systemu Ognivo wyniosła 3 439 w III kw. 2024 r. wobec 5 650 wniosków rok wcześniej, podała Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR). W II kw. br. liczna wniosków wyniosła 3 769.
RYNEK UBEZPIECZENIOWY:
Regulacje: Prezydent podpisał nowelizację ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, która wdraża przepisy znowelizowanej dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych i egzekwowania obowiązku ubezpieczania od takiej odpowiedzialności, podała Kancelaria Prezydenta.
Finansowanie transformacji: Sektor ubezpieczeniowy może stworzyć instrumenty wspierające transformację energetyczną w Polsce, a poprawa konkurencyjności polskiej gospodarki może nastąpić poprzez wzrost inwestycji, uważa główny ekonomista Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń (PZU) Dawid Pachucki.
RYNEK KAPITAŁOWY
Regulacje: Rząd planuje przyjęcie w IV kw. br. projektu nowelizacji ustawy o współpracy rozwojowej, który zakłada powierzanie Bankowi Gospodarstwa Krajowego (BGK) zadań rozwojowych oraz utworzenie Funduszu Instrumentów Współpracy Rozwojowej (FIWR), działającego przy banku, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.
Wydarzenia: XII edycja Kongresu CFO Spółek Giełdowych SEG odbędzie się 22-23 października br. w Hotelu Warszawianka w Jachrance. Agencja ISBnews jest patronem medialnym tego wydarzenia.
Aktywa TFI: Aktywa krajowych funduszy inwestycyjnych wzrosły do 368,95 mld zł na koniec września 2024 r. (+0.7% m/m), podały Analizy.pl i Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami.
Konukrencyjność: Polska gospodarka musi zwiększyć konkurencyjność poprzez inwestycje w innowacyjność, a w tym celu niezbędna jest mobilizacja kapitału prywatnego, wynika z dyskusji na „Banking & Insurance Forum”.
INNE USŁUGI FINANSOWE
Zaległości: Długi alimentacyjne wzrosły o blisko 1,3 mld zł r/r do 16,07 mld zł na koniec września 2024 r., a zaległości alimentacyjne wobec swoich dzieci ma blisko 291,59 tys. rodziców, wynika z danych zgromadzonych w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor. Średnie zadłużenie jednego niepłacącego rodzica przekracza 55 tys. zł.
Edukacja finansowa: Samo powstanie strategii edukacji finansowej należy oceniać pozytywnie, ale najważniejsze jest, by była ona realizowana, a konkretne rozwiązania – właściwie skierowane, uznali uczestnicy panelu „Jest Krajowa Strategia Edukacji Finansowej…i co dalej?” podczas Europejskiego Forum Nowych Idei (EFNI) w Sopocie. Agencja ISBnews jest patronem medialnym konferencji.
OFE: Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przekazał do otwartych funduszy emerytalnych (OFE) kwotę 60,37 mln zł w gotówce, podał ZUS.
Zaległości: Dochody pozwalają na opłacenie bieżących rachunków w przypadku 85% Polaków, wynika z badania Krajowego Rejestru Długów (KRD). Do KRD wpisanych jest ponad 2 mln konsumentów, którzy łącznie mają do oddania 44,5 mld zł.
Płatności bezgotówkowe: Dostęp do wyboru metody płatności w sklepach i punktach samoobsługowych pozytywnie ocenia 7 na 10 Polaków, wynika z badania przeprowadzonego z okazji Tygodnia Płatności Bezgotówkowych.
Niewypłacalności: Liczba niewypłacalności przedsiębiorstw w Polsce zwiększy się o 5% r/r w 2024 r., a następnie spadnie o 11% r/r w 2025 r., prognozuje Allianz Trade. W ujęciu globalnym firma spodziewa się wzrostu liczby upadłości w tych latach – odpowiednio o 11% i 2%.
Oszczędności: Plany zaoszczędzenia pieniędzy w ciągu najbliższych 12 miesięcy dużym lub bardzo dużym prawdopodobieństwem deklaruje 44,2% respondentów, co jest najwyższym odczytem w historii cyklicznego badania Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (ZPF) oraz Instytutu Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej (IRG SGH). Ankietowani oszczędzają głównie z myślą o wypoczynku i remontach mieszkań, ale pamiętają też, by zabezpieczyć środki finansowe „na czarną godzinę”.
Oszczędności emerytalne: Sens odkładania nawet małych kwot na emeryturę widzi 75% dorosłych przed 30. rokiem życia, a 56% sądzi, że odkładanie pieniędzy na emeryturę ma sens, nawet jeśli tak zgromadzone oszczędności nie wystarczą na wymarzony poziom życia, wynika z badania, które na zlecenie Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych (IGTE) przeprowadziła Katarzyna Sekścińska z Uniwersytetu Warszawskiego. Jednocześnie 89% badanych uważa, że przynajmniej w umiarkowanym stopniu odpowiada za swoje finanse na emeryturze.
Edukacja finansowa: Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira S. Skrzypka odwiedziło już 600 tysięcy gości, podał Narodowy Bank Polski (NBP). Placówka NBP od 2016 r. odgrywa kluczową rolę w edukacji finansowej i popularyzowaniu historii polskiego pieniądza, podkreślił bank centralny. Centrum Pieniądza NBP przyciąga gości unikatową kolekcją numizmatyczną. Wśród eksponatów znajdują się monety, banknoty oraz przedmioty związane z projektowaniem i produkcją pieniądza. W tym roku kolekcję wzbogaciły oryginalne monety z czasów Bolesława Chrobrego, reprezentujące ponad tysiąc lat historii polskiego mennictwa.
Cyberbezpieczeństwo: Osoby, które padają ofiarą fraudów, najczęściej tracą pieniądze w wyniku oszustw „na BLIK-a” – prawie co czwarta tego rodzaju próba wyłudzenia jest skuteczna. Na drugim miejscu jest oszustwo „na PIT” – skuteczność tej metody potwierdza prawie co piąta osoba (22%) badana w 2024 r., podczas gdy rok wcześniej przypadków tych było 14%. Z Raportu Antyfraudowego BIK wynika, że rośnie liczba Polaków, która miała styczność z choćby jednym procederem z udziałem socjotechniki.
ROZWÓJ BIZNESÓW
XTB: Wzmocnił Dział Technologii i Produktu – do kierowanego przez Adama Dubiela zespołu dołączyła Kinga Ćwiklińska, która będzie odpowiedzialna za platformę danych i analitykę produktową. Wcześniej była związana z m.in. Allegro i Santander Bank Polska. W XTB Kinga Ćwiklińska zajmuje się obszarem analityki produktowej i rozwojem platformy danych w kierunku rozwiązań chmurowych. W obu przypadkach będzie wykorzystywać rozwiązania oparte o sztuczną inteligencję przygotowane przez zespół AI zarządzany przez dr Tomasza Gawrona. Ma doświadczenie w pracy zarówno w sektorze finansowym, w Santander Bank Polska, jak i e-commerce.
Alior Bank: Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt Alior Banku sporządzony w związku z ofertą publiczną oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym bankowych praw pochodnych emitowanych w ramach pierwszego programu emisji bankowych praw pochodnych, podała Komisja.
Bank Pocztowy: Komisja Nadzoru Finansowego zezwoliła Bankowi Pocztowemu na włączenie do kapitału podstawowego Tier I zysku netto za I półrocze 2024 r. w kwocie 82,45 mln zł, co pozwoli na poprawę współczynnika kapitału Tier I o 2,3 pkt proc. oraz wskaźnika dźwigni finansowej o 0,9 pkt proc., podał bank.
TFI Uniqa: Przekroczyło 1 mld zł aktywów, którymi zarządza na kontach pracowniczych planów kapitałowych (PPK), podało Towarzystwo.
PKO Leasing: Podpisał umowy finansowania w ramach unijnego programu gwarancyjnego InvestEU z zabezpieczeniem o wartości 478 mln zł od stycznia do sierpnia 2024 r., podała spółka. Oznacza to, że PKO Leasing zbliżył się do 25% zakontraktowanego w umowie z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym (EFI) budżetu.
Olivia Fin: Zdecydowała o zwiększeniu emisji zabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela serii P2024B z 45 tys. do 60 tys. co oznacza, że łączna nominalna wartość emisji wzrosła z 45 mln zł do 60 mln zł, podała spółka. Jednocześnie zarząd komplementariusza spółki postanowił o warunkowym przydziale obligacji zgodnie z listą wstępnej alokacji ustaloną przez Noble Securities.
Grupa Kruk: Odnotowała skonsolidowany zysk netto w wysokości 356 mln zł w III kw. 2024 r., a wstępna EBITDA gotówkowa Grupy wyniosła 580 mln zł, podała spółka, prezentując wstępne szacunkowe dane. Szacunkowy wskaźnik długu netto do EBITDA gotówkowej na koniec III kw. br. wyniósł 2,5x.
THC: Fundusz private equity THC ogłosił zamknięcie swojego funduszu THC IV o rekordowej kapitalizacji 120 mln euro, podał fundusz. Środki zgromadzone od europejskich i amerykańskich prywatnych instytucji finansowych zostaną przeznaczone na rozwój polskich średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem planowania sukcesji przez polskich przedsiębiorców.
PragmaGO: Obroty PragmaGO (wartość nominalna sfinansowanych należności) w III kwartale 2024 r. wyniosły 647 mln zł (wzrost o 26% r/r), z czego 512 mln zł przypadło na faktoring (wzrost o 21% r/r), a 135 mln zł (wzrost o 51% r/r) na embedded finance, podała spółka, prezentując wstępne dane. Z usług embedded finance skorzystało 10 366 przedsiębiorców (wzrost o 27% r/r).
Grupa Best: Zainwestowała 49,5 mln zł w portfele wierzytelności o łącznym nominale 242,1 mln zł w III kw. 2024 r., podała spółka. Rok temu wartość inwestycji sięgnęła 0,8 mln zł, a wartość nominalna nabywanych portfeli – 4,5 mln zł. Spłaty z posiadanych portfeli (należnych Grupie Best) wyniosły w III kwartale br. 114,5 mln zł (wobec 90,6 mln zł rok wcześniej).
mBank: Jest współorganizatorem, dealerem i agentem ds. strukturyzacji zielonych obligacji Polenergii. Emisja o wartości 750 mln zł spotkała się z ogromnym zainteresowaniem inwestorów, co – jak podkreśla bank – potwierdza rosnącą świadomość znaczenia inwestycji w projekty OZE. mBank w lipcu 2024 po raz kolejny zwiększył limit finansowania projektów związanych z odnawialnymi źródłami energii. Bank udostępnia przedsiębiorcom 6,4 mld zł na budowę farm wiatrowych i fotowoltaicznych.
Quercus TFI: Aktywa subfunduszu Quercus Global Growth przekroczyły 100 mln zł. Subfundusz realizuje swoją politykę inwestycyjną poprzez lokowanie środków głównie w akcje globalnych spółek wzrostowych, w tym nowych technologii. Jest tzw. produktem jasnozielonym. „Za ostatnie 5 lat nasz subfundusz osiągnął wynik +92,51%, co również daje mu I miejsce w swojej kategorii” – powiedział zarządzający funduszem Daniel Łuszczyński.
Bain & Company w Polsce: Ma nowego partnera zarządzającego – od początku października 2024 roku warszawskim biurem kieruje Patryk
Rudnicki, lider praktyki Retail & Consumer Products, z firmą związany niemal od 10 lat. Patryk Rudnicki od ponad 12 lat wspiera wiodących graczyna rynku handlu detalicznego i produktów konsumenckich, szczególnie w branżach e-commerce, spożywczej, a także rozrywki i stylu życia. Od pięciu lat kieruje działaniami rekrutacyjnymi warszawskiego biura, wspierając rozwój zespołu Bain w Polsce i całym regionie CEE.
PRODUKTY, WDROŻENIA, INICJATYWY
Bank Pekao: Family Office Banku Pekao wychodzi z nowymi propozycjami dla firm rodzinnychoferując dostęp do prestiżowych usług: kompleksowych pakietów zdrowotnych, edukacji za granicą i podróży z największym biurem turystyki luksusowej w Polsce.
InPost: Użytkownicy InPost Pay mogą korzystać z usługi płatności odroczonej, podał InPost. Pilotaż nowej usługi, w ramach której można zamówić produkty i zapłacić za nie w ciągu 30 dni, ruszy najpierw w sklepach Ochnik, Ryłko i Militaria.pl, a następnie usługa zostanie rozszerzona na pozostałych merchantów. Kolejną nowością jest płatność za pomocą InPost Pay za wszystkie usługi w aplikacji InPost Mobile, w tym za bezetykietowe nadania czy przedłużenie czasu odbioru paczki.
PKO Leasing: Przewiduje zwiększony popyt na samochody benzynowe i diesle pod koniec 2024 r., w związku z wejściem w życie od początku 2025 r. wytycznych dyrektywy CAFE (Clean Air For Europe), która nakłada na producentów samochodów wyśrubowane normy emisji CO2.
PZU: Ruszył z kampanią promującą wizerunek marki pracodawcy wśród profesjonalistów. Największy polski ubezpieczyciel pokazuje, że jest dobrym miejscem rozwoju dla osób o różnym stażu pracy w rozlicznych obszarach biznesowych. Głównym celem kampanii „PZU – pasujemy profesjonalistom” jest wzmacnianie wizerunku PZU jako atrakcyjnego miejsca pracy dla profesjonalistów o różnych kompetencjach w wielu obszarach biznesowych.
ING Bank Śląski: Przeprojektował mobilny proces otwarcia konta w aplikacji mobilnej Moje ING dla klientów indywidualnych. Od teraz mogą oni w prosty, szybki i przyjazny sposób, przy wykorzystaniu metody na selfie otworzyć konto z poziomu aplikacji mobilnej. Wprowadzone zmiany sprawiają, że konto można otworzyć w czterech prostych krokach. Wystarczy pobrać aplikację z zaufanego sklepu Google Play lub App Store, otworzyć w niej konto, potwierdzić tożsamość, wybrać typ konta, odpowiedzieć na kilka pytań i wyrazić niezbędne zgody.
ING Bank Śląski: Uruchamia cykl podcastów „Rozmowy o biznesie”, którego celem jest inspirowanie przedsiębiorców do założenia i rozwoju własnego biznesu. Jako prowadzący przed mikrofonami zasiądą: Artur Kurasiński – autor bloga, przedsiębiorca, mówca publiczny oraz Sylwia Królikowska – psycholog i trener biznesu. Podcast będzie dostępny w serwisie Firmove.pl oraz kanałach Spotify, Apple Podcast i YouTube.
PKO Faktoring: Uruchomiło program wsparcia dla swoich klientów, którzy ucierpieli wskutek wrześniowej powodzi. Firmy, które ucierpiały wskutek żywiołu, mogą wystąpić o wydłużenie do 90 dni terminów płatności faktur kosztowych, wystawianych od 1 października do 31 grudnia bieżącego roku.
Santander Bank Polska: Uruchomił podcastową serię „Z nową energią o finansach”, w której przedstawiciele świata biznesu i nauki wraz z ekspertami Santander Bank Polska będą dzielić się wiedzą i doświadczeniem dotyczącą tego, jak finansować i zarządzać zrównoważoną transformacją w kluczowych branżach odpowiedzialnych za emisyjność w Polsce. W trakcie 8 odcinków serii eksperci będą rozmawiać również o tym jak zdekarbonizować biznes i zarobić na zrównoważonej transformacji biznesu. Podcasty są częścią działań edukacyjnych związanych z realizacją strategii biznesowej Santander Bank Polska na lata 2024-2026.
Bank Pekao: Bankowość transakcyjna Banku Pekao zwyciężyła w prestiżowym, międzynarodowym rankingu magazynu Euromoney. Pierwsze miejsce potwierdza pozycję lidera banku na polskim rynku bankowym i plasuje bank w gronie najlepszych na świecie instytucji świadczących usługi cash management. Bank Pekao znalazł się na pierwszym miejscu w trzech kategoriach: Poland’s Best Cash Management Bank, Poland’s Best Bank for Cash Management Products, Poland’s Best Cash Management Bank for Client Service.
PKO BP: Na podstawie wyników raportu „Digital Banking Maturity 2024” przygotowanego przez Deloitte, PKO Bank Polski został wyróżniony jako jeden z najbardziej zaawansowanych cyfrowo banków na świecie, plasując się w gronie 10% najlepszych globalnych banków w kategorii Global Digital Champion. Bank odebrał tytuł podczas pierwszego dnia 28. Banking & Insurance Forum w Warszawie.
ING Bank Śląski: Udostępnił w aplikacji Moje ING nową funkcjonalność o nazwie Finansowy miesiąc, która ma zwiększyć kontrolę nad finansami. Rozwiązanie ułatwi klientom planowanie budżetu w danym miesiącu oraz bieżące monitorowanie wydatków w oparciu o wyznaczony przez nich limit.
Źródło: ISBnews
