Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora finansów, bankowości i ubezpieczeń z okresu 6-10 maja.
RYNEK BANKOWY
Prognozy: Kredyty korporacyjne w polskim sektorze bankowym wzrosną o 5,2% r/r w 2024 r. i o 7,2% w 2025 r., po spadku o 0,7% w ub.r., wynika z prognoz analityków mBanku.
Karty płatnicze: Wartość transakcji dokonanych kartami wyniosła 310,2 mld zł w IV kw. 2023 r., co oznacza spadek o 0,8% kw/kw, podał Narodowy Bank Polski (NBP). Transakcje bezgotówkowe stanowiły 95% liczby wszystkich transakcji kartami płatniczymi. Pozostałe 5% to transakcje gotówkowe, czyli wypłaty z bankomatów, wypłaty w kasach banków lub wypłaty sklepowe (cash back).
Elixir: Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR) przetworzyła w systemie Elixir 194,29 mln transakcji o łącznej wartości 802,21 mld zł w kwietniu br., co oznaczało wzrost liczby transakcji o 8% i wartości o 17% r/r, podała Izba.
Potencjał sektora: Polskie banki są za małe, a wartość kredytów dla firm jest cztery razy za mała, by przyspieszyć rozwój gospodarczy Polski, uważa prezes ING Banku Śląskiego Brunon Bartkiewicz.
Prognozy: Kredyty ogółem w sektorze bankowym wzrosną o 6,4% r/r w 2024 r., po wzroście o 1,3% w ub.r., wynika z prognoz analityków PKO Banku Polskiego. W marcu bank oczekiwał wzrostu na poziomie 6,7%.
Wyniki finansowe: Zysk netto sektora bankowego wyniósł mld zł 10,26 mld zł w okresie styczeń-marzec 2023 r. i zwiększył się o 17,1% r/r, poinformował Narodowy Bank Polski (NBP). Po lutym br. zysk netto sektora wynosił 7,31 mld zł.
Kredyty mieszkaniowe: Banki i SKOK-i przesłały do Biura Informacji Kredytowej (BIK) w kwietniu zapytania o kredyty mieszkaniowe na kwotę wyższą o 58,2% niż rok wcześniej, podało Biuro. Liczba wniosków wzrosła o 55% r/r do 32,36 tys., natomiast w ujęciu miesięcznym – wzrosła o 9%.
Wakacje kredytowe: Prezydent podpisał nowelizację ustawy o wsparciu kredytobiorców oraz ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom, które zakładają m.in. wydłużenie tzw. wakacji kredytowych na 2024 r. dla tych, u których rata przekroczy 30% dochodu gospodarstwa domowego, wynika z informacji Kancelarii Prezydenta.
Akcja kredytowa: Banki zapowiadają na II kwartał br. nieznaczne zaostrzenie kryteriów udzielania kredytów dla większości ich rodzajów przy złagodzeniu dla kredytów konsumpcyjnych, wynika z ankiety Narodowego Banku Polskiego (NBP). Oczekują jednocześnie wzrostu popytu na kredyty długoterminowe dla dużych przedsiębiorstw i kredytów konsumpcyjnych oraz spadku popytu na kredyty mieszkaniowe.
RYNEK KAPITAŁOWY
Prognozy: Nadal jest wiele argumentów za kontynuacją hossy na warszawskim parkiecie; w krótkim i średnim terminie notowania powinny wspierać wypłacane dywidendy oraz rozpoczęty sezon wyników za I kwartał br., ocenia zarządzający funduszami w Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) Łukasz Siwek.
OFE: Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przekazał do otwartych funduszy emerytalnych (OFE) kwotę 24,7 mln zł w gotówce, podał ZUS.
Inwestycje: Aby wzrost PKB Polski był w większym stopniu oparty na inwestycjach, potrzebne jest m.in. przyspieszenie akcji kredytowej, ale również wzmocnienie giełdy, rynków private equity i venture capital oraz wdrożenie nowych instrumentów, takich jak REIT-y (Real Estate Investment Trust), ocenia minister finansów Andrzej Domański.
TFI: W kwietniu 40% spośród ok. 1000 krajowych i luksemburskich funduszy zarządzanych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI) przyniosło stopę zwrotu większą od zera, podały Analizy.pl.
OFE: Wartość aktywów netto otwartych funduszy emerytalnych (OFE) wzrosła o 1,7% m/m do 225,6 mld zł na koniec kwietnia 2024 r., podały Analizy.pl i Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych (IGTE). Średnia stopa zwrotu OFE wyniosła w ub. miesiącu 2%.
Obligacje korporacyjne: Od stycznia do marca 2024 roku emitenci przeprowadzili emisję na kwotę 760,50 mln zł, a popyt zgłoszony przez inwestorów wyniósł 1,88 mld zł. Do takiego wyniku przyczynili się zarówno inwestorzy instytucjonalni, jak i indywidualni, ocenia makler Domu Maklerskiego Michael / Ström Szymon Gil.
INNE USŁUGI FINANSOWE
Zaległości: Zaległości wobec firm leasingowych wzrosły w ciągu ostatniego roku o 81,6 mln zł i obecnie przekraczają 1,06 mld zł, wynika z danych Krajowego Rejestru Długów (KRD).
Oszczędności emerytalne: Blisko 60% Polaków myślących o dodatkowej emeryturze jest gotowych odkładać na ten cel do 500 zł miesięcznie, wynika z badania „Dodatkowa emerytura i ulga z tytułu IKZE”, zrealizowanego na zlecenie Goldman Sachs TFI. Jedynie 14% respondentów jest skłonnych przeznaczyć ponad 1000 zł na dodatkową emeryturę. Największa grupa badanych (27%) wskazuje kwotę zarobków w przedziale 5-7 tys. zł jako pozwalającą budować prywatny kapitał emerytalny.
ROZWÓJ BIZNESÓW
Generali Investemnt TFI: Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu co do bezpośredniego nabycia przez Generali Investments Holding S.p.A. z akcji Generali Investments Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, w liczbie zapewniającej przekroczenie 50% udziału w kapitale zakładowym Generali TFI oraz przekroczenie 50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Generali TFI.
Credit Agricole: Po podpisaniu umowy z BGK dołączył do grupy banków, udzielających finansowania w formie kredytu ekologicznego z premią ekologiczną w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG), podał bank. Ta inicjatywa wspiera firmy w realizacji projektów, których głównym celem jest energooszczędność.
mBank: Spodziewa się, że koszty ryzyka prawnego związanego z kredytami frankowymi w tym roku będą istotnie niższe niż w 2023 r., poinformował wiceprezes banku Marek Lusztyn.
ING Bank Hipoteczny: W związku z upływem kadencji zarządu ING Banku Hipotecznego rada nadzorcza banku powołała zarząd w składzie: Jacek Frejlich na stanowisku prezesa, Katarzyna Majchrzak na stanowisku wiceprezesa ds. ryzyka oraz Marek Byczek na stanowisku wiceprezesa ds. finansów, skarbu, operacji i IT na nową trzyletnią kadencję, podał bank. Wszystkie wyżej wymienione osoby pełniły funkcje w zarządzie banku poprzedniej kadencji.
Bank Millennium: Przygotowuje się do zakończenia realizacji Planu Naprawy i przewiduje, że może to nastąpić do końca czerwca 2024, przy założeniu braku istotnych negatywnych zdarzeń nadzwyczajnych, podał bank.
Bank Millennium: Liczba dobrowolnych ugód w I kwartale br. wyniosła 1 104, zaś koszty związane z nimi wyniosły w tym okresie 118 mln zł, podał Bank Millennium.
Bank Millennium: Odnotował 128,43 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2024 r. wobec 252,15 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank.
mBank: Potencjał do poprawy marży odsetkowej wynikający z optymalizacji cenowej depozytów wydaje się wyczerpany, z kolei dostosowania w tabeli opłat i prowizji zostały już wprowadzone, podał mBank.
mBank: Łączna liczba ugód zawartych przez mBank z klientami frankowymi wyniosła 15 168 według stanu na 31 marca br. wobec 13 321 ugód zawartych na koniec 2023 r., podał bank.
mBank: Odnotował 262,52 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2024 r. wobec 142,82 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank.
Link4: Nadzwyczajne walne zgromadzenie Link4 Towarzystwa Ubezpieczeń dokonało 7 maja zmian w składzie rady nadzorczej; z kolei rada nadzorcza na posiedzeniu 9 maja br. podjęła uchwały o dokonaniu zmian w składzie zarządu Link TU. Rada powierzyła czasowe kierowanie pracami zarządu delegowanej z jej grona Grażynie Sudzińskiej-Amroziewicz, podała spółka.
Santander Bank Polska: Otrzymał pismo Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) ws. określenia minimalnego wymogu dotyczącego funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych (MREL) dla grupy banku w wysokości 15,38% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko (TREA) oraz 5,91% miary ekspozycji całkowitej (TEM), podał bank. Jest też zobowiązany spełniać minimalny wymóg podporządkowania MREL w wysokości 15,02% TREA oraz 5,91% TEM.
PKO Bank Polski: Planuje otworzyć oddział w Rumunii jesienią br., a w ramach przygotowywanej strategii chce dokonać przeglądu swojej obecności za granicą, zapowiedział wiceprezes kierujący pracami zarządu Szymon Midera.
PKO Bank Polski: Zamierza aktywniej wychodzić do klientów posiadających kredyty we frankach szwajcarskich i chciałby zakończyć kwestię tych kredytów w portfelu „w horyzoncie roku, maksymalnie do dwóch” lat, zadeklarował wiceprezes nadzorujący Obszar Zarządzania Ryzykiem Piotr Mazur.
PKO Bank Polski: Planuje przedstawić podstawowe ramy nowej strategii jesienią br., zapowiedział wiceprezes kierujący pracami zarządu Szymon Midera. Wskazał, że bank chce włączyć się „bardzo aktywnie” w finansowanie transformacji energetycznej, ale również finansowanie przemysłu obronnego, jak również ekspansję polskich firm za granicą.
Citi Handlowy: Zawiązał rezerwę na koszty związane z przedłużeniem na ten rok wakacji kredytowych w łącznej kwocie 14 mln zł; ta rezerwa będzie widoczna w wynikach II kwartału, poinformował wiceprezes ds. finansowych Patrycjusz Wójcik.
Skarbiec TFI: Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (Skarbiec TFI) wyniosła 6 094,5 mln zł według stanu na dzień wyceny 30 kwietnia 2024 r. Miesiąc wcześniej wartość aktywów wynosiła 6 252,5 mln zł.
Citi Handlowy: Liczy na utrzymanie trendu wypracowywania powyżej 1 mld zł przychodów w kolejnych kwartałach, poinformował wiceprezes ds. finansowych Patrycjusz Wójcik.
Citi Handlowy: Nie będzie komentować trwającego procesu poszukiwania kupca dla bankowości detalicznej banku, dopóki nie zaistnieją zdarzenia podlegające ujawnieniu, zapowiedziała prezes Elżbieta Czetwertyńska.
Citi Handlowy: Odnotował 454,03 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2024 r. wobec 603,76 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank.
XTB: Odnotowało 302,77 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2024 r. wobec 302,81 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.
PKO Bank Polski: Zarejestrował 59 tys. wniosków o mediację, podpisał 38,4 tys. ugód z posiadaczami kredytów denominowanych we frankach szwajcarskich do końca marca br., podał bank.
PKO Bank Polski: Odnotował 2 044 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2024 r. wobec 1 454 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank.
ING Bank Hipoteczny: Na skutek nowelizacji ustawy o wakacjach kredytowych skonsolidowany wynik brutto ING Banku Hipotecznego w I poł. 2024 r. zostanie obniżony o ok. 11,1 mln zł, podał bank.
Bank Pekao: Na skutek nowelizacji ustawy o wakacjach kredytowych Bank Pekao ujmie w skonsolidowanych wynikach za II kwartał br. koszt związany z modyfikacją umów kredytów hipotecznych złotowych udzielonych konsumentom, którego łączna kwota wyniesie około 513 mln zł brutto, podał bank. Powyższy koszt obciąży wyniki finansowe banku i grupy kapitałowej za II kwartał 2024 r.
Bank Pekao: Rada nadzorcza podjęła 8 maja uchwały o odwołaniu z końcem dnia ze składu zarządu banku: Leszka Skiby, Jarosława Fuchsa, Jerzego Kwiecińskiego, Wojciecha Werochowskiego, Pawła Strączyńskiego i Piotra Zborowskiego, podał bank. Jednocześnie RN oddelegowała swojego członka Roberta Sochackiego do czasowego wykonywania czynności wiceprezesa zarządu od 9 maja 2024 r., z jednoczesnym powierzeniem kierowania pracami zarządu.
ING Bank Śląski: Na skutek nowelizacji ustawy o wakacjach kredytowych skonsolidowany wynik brutto ING Banku Śląskiego w II kw. 2024 r. zostanie obniżony o ok. 220 mln zł, podał bank.
Kruk: Odnotował 338,33 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2024 r. wobec 234,4 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.
BNP Paribas BP: W związku z nowelizacją ustawy o tzw. wakacjach kredytowych, zaakceptował szacunek wpływu tej ustawy na wyniki i działalność banku w wysokości 203 mln zł negatywnego wpływu w II kw. br., podał bank.
Alior Bank: Na skutek nowelizacji ustawy o wakacjach kredytowych Alior Bank rozpozna koszt związany z modyfikacją umów kredytowych z tego tytułu w wysokości ok. 117 mln zł, który zostanie ujęty jako pomniejszenie wyniku brutto w II kwartale 2024 r., podał bank.
Polski Standard Płatności: Odnotował wzrost liczby transakcji BLIK-iem o 39% r/r łącznie do 518 mln operacji o wartości 73,9 mld zł (o 48% więcej r/r) w I kw. 2024 roku, podał PSP, operator systemu BLIK. Na koniec marca br. z rozwiązania aktywnie korzystało 16,3 mln użytkowników, czyli 2,8 mln więcej r/r. Średnia kwota płatności BLIK-iem w analizowanym okresie to 143 zł, a w systemie zarejestrowanych jest 29,5 mln aplikacji mobilnych.
Bank Handlowy: Zarząd zarekomendował zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu – zgodnie z indywidualnym zaleceniem Komisji Nadzoru Finansowego – przeznaczenie na dywidendę 1 450,32 mln zł, czyli 64,31% zysku netto za 2023 rok, który wyniósł 2,26 mld zł, a 804,87 mln na kapitał rezerwowy, podał bank.
Bank Millennium: Na skutek nowelizacji ustawy o wakacjach kredytowych wyniki grupy kapitałowej Banku Millennium w II kw. 2024 r. zostaną obciążone kwotą szacowaną na 201-247 mln zł, podał bank.
PKO Bank Polski: Na skutek nowelizacji ustawy o wakacjach kredytowych wyniki grupy kapitałowej PKO Banku Polskiego w II kw. oraz w całym 2024 r. zostaną obciążone poprzez dokonanie korekty wartości bilansowej brutto złotowych kredytów hipotecznych o szacunkową kwotę około 489 mln zł (w tym korekty wartości bilansowej brutto kredytów hipotecznych PKO Banku Hipotecznego w kwocie około 61 mln zł), podał bank.
Mennica Polska: Zwyczajne walne zgromadzenie Mennicy Polskiej upoważniło zarząd spółki do nabywania w pełni pokrytych akcji własnych ze środków zgromadzonych w kapitale rezerwowym w kwocie 220 mln zł, pochodzącej z kapitału zapasowego utworzonego z zysków z lat poprzednich, podała spółka. Łączna liczba nabywanych akcji nie może przekroczyć 10 mln sztuk.
Caspar AM: Suma wartości aktywów zarządzanych w ramach subfunduszy i funduszy zamkniętych Caspar Asset Management wyniosła 1 476,15 mln zł netto na koniec kwietnia, podała spółka. Miesiąc wcześniej wartość tych aktywów wynosiła 1 507,17 mln zł netto.
Mennica Polska: Złożyła ofertę w przetargu organizowanym przez Bank Zambii na bicie monet obiegowych o nominałach 50 Ngwee, 1 Kwacha, 2 Kwacha, 5 Kwacha w ilości 301,6 mln sztuk, a oferta obejmująca realizację całości przedmiotu przetargu opiewa na łączną kwotę 22 638 600 USD, podała spółka. Termin związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert tj. 7 maja 2024 r. i kończy się 31 grudnia 2024 r.
Caspar AM: Zarząd Caspar Asset Management zarekomendował przeznaczenie 2,07 mln zł z zysku netto za 2023 r., wynoszącego 4,2 mln zł, na dywidendę, co oznacza wypłatę 0,21 zł na akcję, podała spółka. Pozostałe 2,13 mln zł zarząd proponuje przekazać na kapitał zapasowy.
mBank: Dodatkowe koszty ryzyka prawnego związanego z kredytami indeksowanymi do walut obcych mBanku wyniosły 260,3 mln zł, a w związku z tym całkowite koszty ujęte w I kwartale 2024 r.: 1 370,6 mln zł, podał bank.
ING Bank Śląski: Nie oczekuje zmiany trendu w zawieraniu ugód z kredytobiorcami frankowymi po kwietniowym orzeczeniu Sądu Najwyższego, stwierdziła wiceprezes banku Bożena Graczyk. Bank zawarł 728 ugód z kredytobiorcami do 28 marca.
Innova Capital: Firma private equity Innova Capital pozyskała łącznie 407 mln euro w ramach zamknięcie najnowszego funduszu Innova/7 i przekroczyła zarówno początkowy cel 350 mln euro, jak i hard cap, czyli maksymalną wielkość funduszu określoną na 400 mln euro, podała spółka. Fundusz zyskał zainteresowanie zagranicznych graczy instytucjonalnych i komercyjnych z Europy oraz Ameryki Północnej, jak i inwestorów z Polski, których łączny udział wyniósł ponad 25%.
Quercus TFI: Wartość aktywów netto pod zarządzaniem wg stanu na 30 kwietnia 2024 r. wyniosła 5 219 mln zł, podała spółka. Miesiąc wcześniej wartość aktywów wynosiła 5 062,3 mln zł.
PRODUKTY, WDROŻENIA, INICJATYWY
Spire Capital Partners: Fundusz nabył większościowy pakiet udziałów w Chocolissimo -latformie e-commerce na rynku słodyczy czekoladowych premium, podał fundusz. Ambicją Spire Capital Partners jest uczynienie z niej regionalnego lidera w obszarze e-commerce słodyczy premium.
InPost: Z usługi InPost Pay, która łączy płatność i dostawę, korzysta 1,5 mln użytkowników, podał InPost. Blisko 85% użytkowników InPost Pay stanowi nową grupę klientów dla partnerów e-commerce.
Europejski Bank Inwestycyjny: Chce więcej środków przeznaczać na finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych, w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), poinformowała wiceprezes EBI Teresa Czerwińska w rozmowie z ISBnews.TV. Podkreśliła, że MŚP zasilone kapitałowo przez Grupę EBI rozwijały się średnio o 10% szybciej niż ich porównywalni konkurenci.
Polski Standard Płatności: Operator systemu BLIK uruchomił testowo usługę transakcji w tym systemie na Słowacji i oczekuje uruchomienia tych płatności w pierwszym banku w najbliższym czasie; z kolei w Rumunii cały czas na zgodę regulatora, poinformowała wiceprezeska PSP Monika Król.
pbb i Helaby: Platforma logistyczna European Logistics Investment (ELI) podpisała umowę kredytową o wartości 155 mln euro z konsorcjum pbb i Helaby, podała spółka. Środki te zostaną przeznaczone na refinansowanie jedenastu nieruchomości z portfela logistycznego ELI, zlokalizowanych w Bydgoszczy, Czeladzi, Krakowie (Nowa Huta i Skawina), Łodzi, Opolu, Toruniu, Tychach i Warszawie (Błonie), obejmujących łącznie ponad 335 tys. m2 powierzchni GLA. pbb i Helaba jako kredytodawcy zapewniły równą kwotę finansowania, a dodatkowo pbb działało również jako agent kredytowy i agent zabezpieczeń.
Bank Millennium: Udostępnił usługę BLIK Płacę Później. Tym samym kończy pilotaż płatności odroczonych i otwiera możliwość skorzystania z produktu dla pierwszych klientów. Do końca maja nowe rozwiązanie udostępnione będzie wszystkim klientom, podał bank.
Shoper: Ogłosił rozpoczęcie współpracy z PayPro – właścicielem marki Przelewy24. W usłudze Shoper Płatności pojawi się integracja z kolejnym dostawcą – Przelewy24. Shoper Płatności to usługa dedykowanych i w pełni zintegrowanych płatności dla sklepu internetowego Shoper. Dzięki niej mogą szybko uruchomić płatności online i otrzymują wsparcie zespołu Shoper na każdym etapie korzystania z usługi. Dodatkowo, integracja umożliwia wygodniejsze zarządzanie zamówieniami, obsługę zwrotów oraz dostęp do narzędzi poprawiających konwersję w sklepie.
Carrefour: Poszerza dostępność usługi szybkich przekazów pieniężnych MoneyGram, umożliwiając klientom łatwe i bezpieczne transakcje zarówno krajowe, jak i zagraniczne. Usługa dostępna jest w ponad 40 sklepach sieci Carrefour, a do końca czerwca planowane jest uruchomienie usługi we wszystkich hipermarketach Carrefour w Polsce.
PZU: Wprowadziło Platformę Cargo – nowe narzędzie online do zawierania umów ubezpieczenia mienia w transporcie Cargo. Od teraz klienci korporacyjni i reprezentujący ich brokerzy mogą w szybki sposób obliczyć składkę i wystawić polisę ubezpieczenia. Platforma jest pierwszym elementem portalu self-service mojaFirma PZU. System działa 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
Bank Millennium: We współpracy z operatorem płatności – PayTel, umożliwia obsługę płatności online dla e-commerce przy wykorzystaniu nowej bramki płatniczej – Millennium Pay. Umożliwia ona przyjmowanie w sklepach internetowych płatności w formie elektronicznej.
Santander BP: Został partnerem strategicznym Impact’24. Tegoroczna odsłona odbędzie się w dniach 15-16 maja br., w Poznaniu. Na scenie Impact’24 zagoszczą Peter Zeihan, Kenneth Cukier i Michelle Obama.
Źródło: ISBnews
