Bank Pekao zakończył subskrypcję zielonych euroobligacji nieuprzywilejowanych senioralnych (senior non-preferred) o łącznej wartości nominalnej 500 mln euro z terminem wykupu w listopadzie 2027 r., podał bank. Euroobligacje zostaną wyemitowane w ramach programu emisji średnioterminowych euroobligacji (Program EMTN) na podstawie prospektu podstawowego, zatwierdzonego 13 listopada 2023 r. przez Commission de Surveillance du Secteur Financier w Luksemburgu.
Euroobligacje mają zostać dopuszczone do obrotu na Rynku Regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Luksemburgu oraz Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, podano.
Subskrypcja została przeprowadzona 16 listopada br. Stopa redukcji euroobligacji przydzielonych w jednej transzy wyniosła 66,77%; cena, po jakiej będą obejmowane: 99,680% wartości nominalnej, marża będąca podstawą ustalenia stopy procentowej dla Euroobligacji: 240 punktów bazowych, wymieniono w komunikacie.
Euroobligacje zostaną wyemitowane na okres 4 lat z możliwością ich wcześniejszego wykupu przez Bank po trzech latach od emisji (4NC3).
Przewidywaną datą emisji euroobligacji jest 23 listopada 2023 r., podano także.
Bank Pekao jest częścią grupy PZU – największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku bank obecny jest na GPW; wchodzi w skład indeksu WIG20. Aktywa razem banku wyniosły 281,14 mld zł na koniec 2022 r.
Źródło: ISBnews
