Best zaoferuje inwestorom 300 000 sztuk 4,5-letnich obligacji serii Z4 o łącznej wartości 30 mln zł, podała spółka. Ich oprocentowanie, oparte o stawkę WIBOR 3M powiększoną o marżę 5%, w pierwszym okresie odsetkowym może wynieść 11,72%. Kupon obligacji będzie wypłacany kwartalnie, a ich wykup nastąpi 25 lutego 2028 r. Obligacje będą notowane na rynku Catalyst.
„W odpowiedzi na duże zainteresowanie inwestorów obligacjami Best serii Z3, których oferta zakończyła się 39% redukcją zapisów, podjęliśmy decyzję o niezwłocznym powrocie na rynek obligacji i zwiększeniu wartości oferty o połowę. Liczymy, że atrakcyjne warunki emisji, w połączeniu z licznymi biznesowymi atutami Grupy Best, przełożą się duże zainteresowanie inwestorów” – powiedział prezes Best Krzysztof Borusowski, cytowany w komunikacie.
Zapisy na obligacje serii Z4 będą przyjmowane od 8 do 23 sierpnia br. przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska, Dom Maklerski Banku BPS, Ipopema Securities, Michael / Ström Dom Maklerski oraz Noble Securities. Dzień przydziału ustalono na 25 sierpnia 2023 r., a przewidywany dzień emisji na 11 września 2023 r., podano.
Cena emisyjna obligacji dla zapisów złożonych w dniach 8-11 sierpnia wyniesie 99,40 zł. Dla zapisów złożonych od 12 do 15 sierpnia cenę ustalono na 99,70 zł, a w dniach 16-23 sierpnia – 100 zł, wskazano również.
Oferta obligacji serii Z4 jest częścią publicznego programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 250 mln zł, realizowanego przez Best na podstawie prospektu podstawowego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego 4 listopada 2022 r., wraz z ewentualnymi suplementami i komunikatami aktualizującymi, oraz ostatecznych warunków emisji serii Z4.
Best specjalizuje się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych. Best jest spółką notowaną na warszawskiej giełdzie od 1997 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 453,6 mln zł w 2022 r.
Źródło: ISBnews
