Lokum Deweloper dokonał przydziału 50 000 niezabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1 tys. zł każda i łącznej wartości nominalnej 50 mln zł, pod warunkiem ich opłacenia najpóźniej 19 października 2021 r., podała spółka. Cena emisyjna obligacji jest równa wartości nominalnej. Dniem emisji będzie 19 października 2021 r.
„Celem emisji obligacji jest finansowanie prowadzonych oraz planowanych projektów deweloperskich realizowanych przez spółki z grupy emitenta, w tym także finansowanie zakupu nieruchomości pod nowe projekty deweloperskie przez spółki z grupy emitenta” – czytamy w komunikacie.
Obligacje nie są zabezpieczone i nie będą posiadały formy dokumentu. Oprocentowanie obligacji jest zmienne, oparte o stawkę WIBOR 6M powiększoną o marżę w wysokości 4,2%, chyba że ulegnie ona zmianie zgodnie z warunkami emisji. Termin wykupu obligacji ustalono na 19 kwietnia 2025 r. Zbywalność obligacji nie podlega żadnym ograniczeniom, podano również.
Obligacje będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.
„W warunkach emisji obligacji emitent zobowiązał się, że dywidenda wypłacana za rok obrotowy nie przekroczy 50% skonsolidowanego zysku netto wykazywanego w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym grupy emitenta za rok obrotowy, za który wypłacana będzie dywidenda” – czytamy dalej.
Nadto emitent zobowiązał się do niedokonywania żadnych wypłat z tytułu obniżenia kapitału zakładowego, umorzenia akcji z wyjątkiem nabycia akcji własnych emitenta, z zastrzeżeniem, że środki finansowe na nabycie akcji własnych powiększone o kwotę dywidendy wypłaconą w danym roku obrotowym, nie przekroczą 50% skonsolidowanego zysku netto wykazywanego w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy poprzedzający rok, w którym emitent nabędzie akcje własne, podsumowano.
Lokum Deweloper to deweloper mieszkaniowy z Wrocławia, działający także na rynku krakowskim. W 2015 r. spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW. W 2020 r. sprzedała 463 lokale.
Źródło: ISBnews
