PragmaGo dokonała przydziału obligacji serii C4 o łącznej wartości nominalnej 30 mln zł. W wyniku proporcjonalnej redukcji, która wyniosła 67,56%, spółka przydzieliła 300 tys. obligacji w odpowiedzi na zapisy 1 298 inwestorów.
„To czwarta oferta obligacji w tym roku, którą uplasowaliśmy z dużą redukcją. Wartość pozyskanej kwoty jest najwyższa w naszej 14-letniej historii w roli emitenta obligacji. Środki z emisji przeznaczymy na poprawę struktury zadłużenia i obniżenie jego kosztów. Spłacimy częściowo droższy dług, którego zapadalność przypada na najbliższe kwartały” – powiedział wiceprezes Jacek Obrocki, cytowany w komunikacie.
Emisja 3-letnich niezabezpieczonych obligacji została przeprowadzona w ramach IV publicznego programu emisji obligacji. PragmaGO zaoferowała zmienne oprocentowanie, oparte na WIBOR 3M z marżą wynoszącą 4,8 pkt proc. rocznie. W pierwszym okresie odsetkowym oprocentowanie obligacji będzie wynosić 10,65% w skali roku. Obligacje zostaną wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym GPW Catalyst w lipcu br.
W czerwcu br. zarząd PragmaGO podjął uchwałę w sprawie ustalenia kolejnego publicznego programu emisji obligacji (V PEO). W jego zakresie spółka będzie uprawniona do przeprowadzenia ofert publicznych obligacji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 500 mln zł, na podstawie prospektu po jego zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego. Obecny program emisji obligacji kończy się we wrześniu br., wraz z upływem ważności prospektu emisyjnego.
PragmaGO jest jedną z największych niebankowych instytucji finansowych na polskim rynku współpracującą z mikro-, małymi i średnimi przedsiębiorcami. W 2021 r. spółkę przejął Polish Enterprise Funds SCA.
Źródło: ISBnews
