PragmaGO ogłosiła rozpoczęcie od jutra zapisów na czteroletnie obligacje zabezpieczone serii D2 o łącznej wartości nominalnej 30 mln zł, z zastrzeżeniem możliwości podjęcia decyzji o zwiększeniu do maksymalnej łącznej wartości 35 mln zł, podała spółka. Oprocentowanie wyniesie 9,35% (3,50 pkt proc. + WIBOR 3M) w skali roku. Zapisy potrwają od 4 do 17 grudnia 2024 roku. Obligacje będą notowane na rynku Catalyst.
Spółka przypomniała też, że 2 grudnia 2024 r. kapitał zakładowy PragmaGO został podwyższony o kwotę 1 180 129 zł do poziomu 8 071 170 zł. Dokapitalizowanie zostało przeprowadzone poprzez emisję akcji w trybie subskrypcji prywatnej do grona wybranych inwestorów, w tym Polish Enterprise Funds SCA (inwestora strategicznego PragmaGO). Cena emisyjna wynosi 18 433 615 zł.
„Środki pozyskane z obligacji planujemy przeznaczyć na kluczowe obszary rozwoju naszej działalności, takie jak inwestycje w infrastrukturę informatyczną oraz finansowanie bieżącej działalności operacyjnej. Posłużą one także refinansowaniu obecnego zadłużenia. Istotnym elementem naszej strategii jest także ekspansja na rynku Europy Środkowo-Wschodniej. Nabycie 89% akcji Telecredit IFN S.A. w Rumunii sfinansujemy poprzez emisję akcji w trybie prywatnym na podwyższenie kapitału zakładowego” – powiedział wiceprezes Jacek Obrocki, cytowany w komunikacie.
PragmaGO jest jedną z największych niebankowych instytucji finansowych na polskim rynku współpracującą z mikro-, małymi i średnimi przedsiębiorcami. W 2021 r. spółkę przejął Polish Enterprise Funds SCA.
Źródło: ISBnews
