Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora finansów, bankowości i ubezpieczeń z okresu 27-31 stycznia.
RYNEK BANKOWY
Akcja kredytowa: Biuro Informacji Kredytowej (BIK) prognozuje, że sprzedaż kredytów gotówkowych w Polsce wzrośnie do 100,5 mld zł w 2025 r., czyli o 5,9% r/r wobec 29% wzrostu w ub.r., a kredytów mieszkaniowych – do 88,2 mld zł, czyli o 1,2% r/r (w ub.r. wzrost sięgnął 36%), poinformował prezes BIK Mariusz Cholewa.
Sankcja kredytu darmowego: Związek Banków Polskich (ZBP) szacuje, że liczba pozwów dotyczących sankcji kredytu darmowego (SKD) przekroczyła 11-12 tys. na koniec 2024 roku, poinformowała wiceprezes ZBP Agnieszka Wachnicka.
infoDOK: Wykorzystując cudzą tożsamość, próbowano wyłudzić 2,66 tys. kredytów na łączną kwotę 80 mln zł w IV kw. 2024 r., poinformował Związek Banków Polskich (ZBP) w 60. edycji raportu InfoDOK. W całym 2024 roku było 12,33 tys. prób wyłudzeń na łączna kwotę 324,2 mln zł.
Prognozy: Ponad 1/4 badanych bankowców (27%) uważa, że 2025 rok będzie dla sektora gorszy niż poprzedni; 35% badanych spodziewa się, że 2025 rok będzie lepszy, natomiast według 38%, obecny rok będzie porównywalny z poprzednim, wynika z badania przeprowadzonego przez firmę badawcza Mind&Roses.
Prognozy: Bankowcy oczekują, że kurs euro wobec złotego wyniesie 4,28 zł na koniec lutego, wynika z „Monitora Bankowego”, opublikowanego przez firmę badawczą Mind&Roses. Oczekiwania wobec kursu USD/PLN to 4,21 zł, a dla kursu CHF/PLN – 4,55 zł.
Lokaty: Odsetek bankowców spodziewających się wzrostu lokat długoterminowych klientów indywidualnych w ciągu 6 miesięcy spadł do 14% w styczniu br. z 20% przed miesiącem, wynika z „Monitora Bankowego”, opublikowanego przez firmę badawczą Mind&Roses. W przypadku lokat przedsiębiorców 10% bankowców oczekuje ich wzrostu wobec 13% miesiąc wcześniej.
Akcja kredytowa: Odsetek bankowców spodziewających się wzrostu kredytów mieszkaniowych dla klientów indywidualnych w ciągu 6 miesięcy wzrósł do 55% w styczniu br. z 50% przed miesiącem, wynika z „Monitora Bankowego”, opublikowanego przez firmę badawczą Mind&Roses. Odsetek oczekujących wzrostu kredytów inwestycyjnych przedsiębiorstw w tym czasie wzrósł odpowiednio do 59% z 55%.
Pengab: Wskaźnik koniunktury bankowej Pengab spadł o 3,1 pkt m/m do 24,1 pkt w styczniu 2025 r., wynika z „Monitora Bankowego”, opublikowanego przez firmę badawczą Mind&Roses.
Kredyty CHF: Sektor bankowy miał łącznie ok. 87 mld zł rezerw na frankowe hipoteki na koniec 2024 r., według szacunków Business Insider Polska. Wartość brutto tych spornych kredytów wynosi obecnie 12 mld zł, podkreślił portal.
RYNEK KAPITAŁOWY
Wskaźniki referencyjne: Komitet Sterujący Narodowej Grupy Roboczej (KS NGR) pracujący nad reformą wskaźników referencyjnych zdecydował o wyborze docelowej nazwy POLSTR (Polish Short Term Rate) dla propozycji indeksu, który zastąpi WIBOR, podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF).
M&A: Liczba transakcji na rynku fuzji i przejęć w Polsce spadła o 5,3% r/r do 269, a ich wartość – do 5,29 mld euro w 2024 r. – najniższego poziomu od 10 lat, wynika z raportu CMS opublikowanego we współpracy z EMIS.
Obligacje SP: Ministerstwo Finansów (MF) ma nadzieję wyemitować obligacje w oparciu o nowy wskaźnik referencyjny pod koniec br., poinformował wiceminister finansów Jurand Drop.
OFE: Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przekazał do otwartych funduszy emerytalnych (OFE) kwotę 38,04 mln zł w gotówce, podał ZUS.
PPK: Łączna wartość aktywów netto (WAN) funduszy zdefiniowanej daty wzrosła o 510 mln zł m/m i wyniosła 30,24 mld zł na koniec grudnia 2024 r., podał PFR Portal PPK – spółka zależna Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR). Łączna partycypacja w PPK to 50,46%.
INNE USŁUGI FINANSOWE
Zaległości: Suma zaległości przedsiębiorstw z sektora TSL wzrosła o ponad 400 mln zł, czyli o 15,3% r/r i przekroczyła 3,3 mld zł na koniec listopada 2024 r.; oznacza to, że dynamika zaległego zadłużenia jest większa niż w trakcie pandemii, gdzie roczny wzrost notowano na poziomie ok. 200 mln zł, wynika z danych zgromadzonych w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor oraz bazie kredytowej BIK.
Wynajem długoterminowy: Rynek wynajmu długoterminowego samochodów w Polsce wzrósł pod względem łącznej liczby aut o 8,5% r/r w 2024 roku, wynika z danych opublikowanych przez Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów (PZWLP).
Leasing: Po rekordowym 2024 r., w którym branża leasingowa wzrosła o 10,4% r/r, w tym roku jej wzrost może przyspieszyć do 13% r/r, przewidują przedstawiciele Związku Polskiego Leasingu (ZPL).
BNPL: Rynek odroczonych płatności (buy now – pay later, BNPL) cieszy się zainteresowaniem szczególnie osób w wieku do 44 lat, z przewagą kobiet. Analizy Biura Informacji Kredytowej (BIK) potwierdzają ponadto, że produkt ten włącza nowych klientów na rynek finansowy. Prezes BIK Mariusz Cholewa ocenił, że ryzyko nadużywania BNPL przez młodych ludzi nie zmaterializowało się.
Private debt: Krajowy rynek instrumentów długu prywatnego (Private Debt) osiągnął wartość 2,5-4 mld zł w 2024 roku, a eksperci PwC i Strategy& w Polsce szacują wzrost jego wartości nawet do 16,9 mld zł w ciągu sześciu lat. Finansowanie tego typu zyskuje na znaczeniu także na świecie – prognozy wskazują, że do 2027 roku osiągnie wartość 2,3 bln USD.
Firmy pożyczkowe: Wartość zobowiązań udzielonych klientom przez firmy z sektora pożyczkowego wzrosła o 4,1% kw/kw i o 32,5% r/r do 4,518 mld zł w IV kw. 2024 r., wynika z raportu opracowanego przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (ZPF) oraz firmę CRIF. W IV kw. 2024 r. instytucje pożyczkowe udzieliły klientom 1,13 mln pożyczek (+15% r/r).
Zaległości: Przeterminowane zadłużenie branży hotelarskiej i turystycznej wzrosło na koniec listopada 2024 r. do 1,1 mld zł – o 150 mln zł więcej niż rok wcześniej, wynika z danych BIG InfoMonitor.
Faktoring: Obroty firm zrzeszonych w Polskim Związku Faktorów (PZF) wzrosły o 4,7% r/r do ok. 471 mld zł w 2024 r., podał PZF. Rok wcześniej ich wartość sięgała 450 mld zł. Z usług firm należących do Związku korzysta obecnie 27,1 tys. przedsiębiorstw. Przekazały one do sfinansowania 28,7 mln faktur (wzrost o 7,3% r/r).
ROZWÓJ BIZNESÓW
Bank Millennium: Wraz ze spadkiem stóp procentowych marża odsetkowa będzie spadać, ale Bank Millennium ma pozytywną perspektywę na ten rok, uważa wiceprezes Banku Millennium Fernando Bicho.
Bank Millennium: Były prezes Banku Millennium Bogusław Kott zdecydował o ograniczeniu zawodowej aktywności i z końcem bieżącej kadencji zakończy pełnienie funkcji przewodniczącego i członka rady nadzorczej banku, podał Bank Millennium.
Bank Millennium: Liczba dobrowolnych ugód wyniosła 1 261 w IV kw 2024 r., zaś w całym ub.r. – 4 458, podał Bank Millennium.
Bank Millennium: Odnotował 173 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2024 r. wobec 190 mln zł zysku w III kw. 2024 r., podał bank, prezentując wstępne dane. Skorygowany zysk netto w tym okresie wyniósł odpowiednio: 904 mln zł wobec 796 mln zł zysku kwartał wcześniej.
XTB: Odnotowało 192,56 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2024 r. wobec 249,05 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka powołując się na wstępne dane.
Enterprise Investors: Całkowita wartość inwestycji i zobowiązań inwestycyjnych przyjętych przez fundusze Enterprise Investors wyniosła 137 mln euro w 2024 r., podał fundusz. Łączne przychody (w tym dywidendy) z wyjść z inwestycji zrealizowanych przez fundusze EI w 2024 r. wyniosły 150 mln euro.
PragmaGO: Obroty PragmaGO (wartość nominalna sfinansowanych należności) wyniosły w IV kw, 2024 r. 677 mln zł (wzrost o 32% r/r), z czego 512 mln zł przypadło na faktoring (wzrost o 25% r/r), a 165 mln zł (wzrost o 67% r/r) na produkty embeded finance, podała spółka, prezentując wstępne dane. Z usług Grupy PragmaGO skorzystało 13 547 przedsiębiorców (wzrost o 40% r/r), którzy zrealizowali łącznie 163 867 transakcji (wzrost o 66% r/r).
Getin Noble Bank: Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) orzekł, że decyzja o wszczęciu przymusowej restrukturyzacji wobec Getin Noble Banku została wydana z naruszeniem prawa, podał Getin Holding. Chodzi również o decyzje dotyczące umorzenia instrumentów kapitałowych banku, zastosowaniu instrumentu przymusowej restrukturyzacji w formie instytucji pomostowej oraz powołaniu administratora banku.
PKO Bank Polski: Spodziewa się, że za pośrednictwem cyfrowej hipoteki zawrze do końca roku ok. 30 tys. umów, zapowiedział dyrektor Pionu Produktów Detalicznych i Firm Mariusz Dymowski.
EFL: Fitch Ratings potwierdził długoterminowy rating kredytowy dla Europejskiego Funduszu Leasingowego (EFL) na poziomie A z perspektywą stabilną oraz krajowy rating długoterminowy w AAA(pol), z perspektywą stabilną, podał EFL.
PZU: Rada nadzorcza delegowała członka rady nadzorczej Andrzeja Klesyka do czasowego wykonywania czynności prezesa spółki, do czasu powołania prezesa PZU, jednak na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, podała spółka. Wcześniej rada nadzorcza odwołała ze składu zarządu Artura Olecha, który pełnił funkcję prezesa PZU.
BFG: Bankowy Fundusz Gwarancyjny nie komentuje nieprawomocnego rozstrzygnięcia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) w sprawie skargi na decyzję w przedmiocie wszczęcia przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Bank, podkreśla jednak, że nie ma on żadnego wpływu na sytuację klientów VeloBank, podał Fundusz. BFG zapowiada, że po otrzymaniu uzasadnienia wyroku rozpocznie prace nad skargą kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA).
EBOR:Udzielił 200 mln euro pożyczki na budowę morskiej farmy wiatrowej Baltica 2, realizowanej wspólnie przez Polską Grupę Energetyczną (PGE) i Ørsted, podał EBOR. Pożyczka stanowi część finansowania projektowego przypadającego na PGE, udzielonego przez konsorcjum 25 instytucji, w skład którego wchodzą międzynarodowe i lokalne banki, Europejski Bank Inwestycyjny (EBI), Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) i Export and Investment Fund of Denmark.
EBI: Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) podpisał umowę w sprawie udzielenia Polskiej Grupie Energetycznej (PGE) pożyczki w wysokości 400 mln euro na zaprojektowanie i budowę morskiej farmy wiatrowej Baltica 2, podał EBI. Pożyczka stanowi pierwszą część pakietu EBI o wartości 1,4 mld euro przeznaczonego na rozwój morskiej energetyki wiatrowej w Polsce, podkreślono.
EFI: Europejski Fundusz Inwestycyjny powołał od br. Kamila Pruchnika na swojego pierwszego stałego przedstawiciela w Polsce. „EFI od roku eksperymentuje z różnymi sposobami, za pomocą których może dotrzeć bliżej instytucji finansowej, bliżej małych i średnich przedsiębiorstw, bliżej startupów. W tym celu powołaliśmy w zeszłym roku w sześciu czy siedmiu krajach takich przedstawicieli. Rynek bardzo to docenił, było to bardzo efektywne. Moje zadanie to m.in. być trochę ambasadorem, trochę edukatorem” – powiedział Pruchnik w rozmowie z ISBnews.TV. Podkreślił, że filozofią EFI jest, że to fundusze inwestycyjne, platformy leasingowe czy banki są bliżej MŚP i oni lepiej rozumieją ich potrzeby. „Dlatego naszymi partnerami bezpośrednio są właśnie banki, factoringi, leasingi, fundusze inwestycyjne instytucje rozwoju, jak BGK. Te instytucje przychodzą do nas. My im pomagamy albo poprzez inwestycje typu equity, gdzie inwestujemy własne środki bądź środki europejskie, lub też poprzez złożone instrumenty dłużne, jak gwarancje, sekurytyzacje itp. Robimy to po to, żeby na podstawie naszych instrumentów trzeci pośrednicy finansowi mogli oferować więcej i taniej finansowania kapitałowego i dłużnego dla tych startupów, dla MŚP itd.” – wskazał Pruchnik.
PRODUKTY, WDROŻENIA, INICJATYWY
Allegro Pay i Allegro: Postanowiły rozwiązać umowę z Aion Bank SA/NV oraz Vodeno z 2023 r. o współpracy w zakresie usługi Allegro Cash z zachowaniem 6-miesięcznego okresu wypowiedzenia, który upływa 31 lipca 2025 r., podało Allegro. Allegro i Allegro Pay zdecydują do dnia rozwiązania umowy, czy usługa Allegro Cash będzie kontynuowana w zmienionej formie.
Polityka bezpieczeństwa: Ochronę autentyczności dokumentów uwzględnia w polityce bezpieczeństwa 54% firm, zaś 13% firm nie bierze tego aspektu pod uwagę w swoich strategiach, wynika z badania IQS przeprowadzonego na zlecenie Krajowej Izby Rozliczeniowej (KIR).
XTB: Oficjalnie udostępnił wirtualny portfel z kartą wielowalutową dla polskich użytkowników, podała spółka. Nowa usługa, która znacząco rozszerza potencjał polskiego fintechu, jest dostępna w dziewięciu europejskich krajach.
igaming: Stowarzyszenie na Rzecz Walki z Szarą Strefą Gier i Zakładów Wzajemnych „Graj Legalnie” wskazuje na szerokie wykorzystanie płatności BLIK przez szarą strefę igamingu na rynku polskim, poinformował ISBnews prezes Stowarzyszenia Zdzisław Kostrubała. Według niego, zablokowanie płatności byłoby skutecznym ograniczeniem szarej strefy igamingu.
ING Bank Śląski: W ramach międzynarodowego konsorcjum instytucji finansowych, bank podpisał umowę kredytową z Grupą PGE. Transakcja jest realizowana wraz z partnerem – Grupą Ørsted – i dotyczy budowy morskiej farmy wiatrowej o mocy ok. 1,5 GW.
PZU: Pracownia Prostej Polszczyzny Uniwersytetu Wrocławskiego nagrodziła TFI PZU SA certyfikatem prostego języka za materiały dotyczące Pakietu Wyższa Emerytura (PWE). TFI PZU SA jest pierwszym w Polsce towarzystwem funduszy inwestycyjnych, które otrzymało takie wyróżnienie.
Bank Pekao: Kolejny rok z rzędu udostępnia możliwość składania w prosty sposób wniosków o świadczenie 800+ na nowy okres 2025/2026 za pośrednictwem bankowości internetowej Pekao24 oraz aplikacji mobilnej PeoPay. Bank wprowadził także promocje za otwarcie przez rodziców konta dla dzieci i młodzieży, aby zachęcić je do nauki finansów i oszczędzania.
Alior Bank: Zapowiedział na br. przeniesienie centrali w Warszawie oraz biura w Krakowie do nowoczesnych przestrzeni w Varso Place i Ocean Office Park B.
Ultima RATIO: Platforma arbitrażu online działająca we współpracy ze Stowarzyszeniem Notariuszy RP w Warszawie przygotowała dedykowaną ofertę dla kancelarii prawych. Chodzi o łatwy dostęp do wywiadowni gospodarczych, zaawansowany podpis elektroniczny oraz możliwość wpisywanie firm do biur informacji gospodarczych. Wyposażone w te narzędzia kancelarie mogą lepiej diagnozować problemy swoich klientów, proponować bardziej precyzyjne rozwiązania oraz przejąć część zleceń, które dziś ich klienci kierują np. do firm windykacyjnych.
ING Bank Śląski: Do obrotu giełdowego na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie zostały wprowadzone certyfikaty strukturyzowane Turbo oparte o cenę akcji spółek XTB oraz Cyfrowy Polsat. Certyfikaty te są dostępne m.in. za pośrednictwem Biura Maklerskiego ING Banku Śląskiego będącego liderem w klienckich obrotach na rynku produktów strukturyzowanych za 2023 rok. Certyfikaty Turbo to strukturyzowane produkty inwestycyjne, które pozwalają osiągać zyski zarówno na wzrostach, jak i spadkach cen instrumentów bazowych. Instrumentami bazowymi dla nich są m.in. akcje największych polskich i międzynarodowych spółek, główne indeksy wybranych światowych giełd, surowce i pary walutowe. Jest to instrument przeznaczony dla aktywnych inwestorów oraz osób, które akceptują ponadprzeciętny poziom ryzyka inwestycyjnego.
Grupa Comperia: Podpisała roczny kontrakt z Grupą OLX opiewający na kwotę od 6 mln do 13 mln zł. W jej ramach Grupa Comperia zapewni klientom portalu OTOMOTO finansowanie zakupu aut do kwoty nawet 300 tys. zł. Wkrótce uruchomione zostanie też na OTOMOTO rozwiązanie płatnicze Comfino, które pozwoli na płatności odroczone i ratalne przy zakupie części i akcesoriów samochodowych.
Biedronka: Od roku klienci mogą korzystać z nowej odsłony aplikacji mobilnej Biedronka. To efekt strategicznego partnerstwa z firmą doradczo-techniczną Future Mind, które rozpoczęło się w 2022 roku. Eksperci Future Mind stworzyli nową wersję aplikacji i zaprojektowali stronę internetową Biedronki poświęconą zakupom e-grocery – Zakupy.Biedronka.pl. Sieć ma aktualnie ponad 20 mln uczestników programu lojalnościowego Moja Biedronka w tym ponad 10 mln z nich aktywnie korzysta z aplikacji.
Okoora: Fintech uruchomił program partnerski skierowany do profesjonalistów takich jak prawnicy, agenci ubezpieczeniowi, księgowi czy konsultanci finansowi. Uczestnicy programu mogą zostać dystrybutorami platformy wśród klientów prowadzących międzynarodową działalność gospodarczą i zyskać dodatkowe źródła przychodu, sprzedając licencje na platformę zapewniającą zaawansowane rozwiązania do zarządzania działalnością w wielu walutach. Oparta na sztucznej inteligencji platforma finansowa Okoora obsługuje operacje w 100 walutach oraz umożliwia wykonywanie i przyjmowanie płatności w 180 krajach.
Alior Bank: Wprowadził nowy kredyt inwestycyjny na finansowanie projektów związanych z produkcją energii z odnawialnych źródeł. Rozwiązanie jest skierowane do profesjonalnych wytwórców energii, którzy chcą uzyskać środki na budowę farm wiatrowych oraz elektrowni fotowoltaicznych, w tym z magazynami energii. Oferta dotyczy zarówno spółek celowych realizujących inwestycje w ramach systemu aukcyjnego, jak i w modelu rynkowym na podstawie umów sprzedaży energii zawieranych z koncesjonowanymi podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie obrotu energią.
ING Bank Śląski: W tym roku ponad 80 mentorów i mentorek ING wesprze młodzież w tworzeniu wyjątkowych projektów społecznych, w ramach programu „Krok do przodu”. Program jest częścią ogólnopolskiej olimpiady projektów społecznych dla młodzieży Zwolnieni z Teorii, której partnerują ING Bank Śląski oraz Fundacja ING Dzieciom.
BNP Paribas: W zarządzanym przez fundusz HIH Invest Real Estate warszawskim biurowcu PRIME, umowy najmu przedłużyło łącznie pięć spółek z grupy BNP Paribas. Obiekt przechodzi modernizację, której efektem będą nie tylko nowe wnętrza, ale także wprowadzenie najnowszych rozwiązań technologicznych i ekologicznych.
ING Bank Śląski: Wprowadza nowy design kart dla klientów indywidualnych. Pierwsze pomarańczowe karty w pionowym układzie trafią do klientów pod koniec stycznia. Na froncie kart w nowym designie znajdować się będzie jedynie logo banku, imię i nazwisko klienta, rodzaj karty oraz organizacja płatnicza. Wszystkie pozostałe dane zostaną umieszczone na rewersie. Na kartach znajdzie się również niewielkie wcięcie (notch), które ułatwi korzystanie z nich osobom z niepełnosprawnością wzroku. Karty w nowym designie będą wydawane nowym klientom po założeniu konta oraz obecnym klientom, których karty tracą ważność i podlegają wymianie.
Smartney: Nawiązał współpracę z Bankiem BNP Paribas. Dzięki temu partnerstwu, pożyczki ratalne oferowane przez bank są teraz dostępne w aplikacji OneyRaty, marki pośrednika kredytowego należącej do Smartney Grupa Oney. Dla klientów OneyRaty to rozszerzenie wachlarza marek i produktów finansowych, zaś dla Banku BNP Paribas nowy kanał dystrybucji.
Źródło: ISBnews
