Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora finansów, bankowości i ubezpieczeń z okresu 10-14 lutego.
RYNEK BANKOWY
Sankcja kredytu darmowego: Werdykt Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) oznacza, że sankcji kredytu darmowego nie można stosować automatycznie i to do sądu krajowego należy ocena wagi naruszonych obowiązków przez kredytodawcę i ich wpływu na decyzję konsumenta o zawarciu umowy, ocenił Związek Banków Polskich (ZBP).
Sankcja kredytu darmowego: W przypadku umowy kredytu konsumenckiego, w razie niewykonania obowiązku informacyjnego bank może zostać pozbawiony prawa do odsetek, orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w odpowiedzi na pytanie polskiego sądu. Może tak być nawet wtedy, gdy indywidualna waga naruszenia tego obowiązku i jego konsekwencje dla konsumenta będą się różnić w zależności od przypadku.
Kredyty mieszkaniowe: Liczba wniosków o kredyt hipoteczny prawdopodobnie utrzyma się w okolicach 80 tys. kwartalnie w najbliższych kwartałach, prognozuje Polski Instytut Ekonomiczny (PIE).
Kredyty mieszkaniowe: Wartość kredytów mieszkaniowych gospodarstw domowych wyniosła 469,24 mld zł w grudniu 2024 r., co oznacza wzrost o 0,2% m/m i o 5% w skali roku, wynika z danych Narodowego Banku Polskiego (NBP).
Wynik finansowy: Zysk netto sektora bankowego wyniósł mld zł 42 mld zł w okresie styczeń-grudzień 2024 r. i zwiększył się o 51,9% r/r, poinformował Narodowy Bank Polski (NBP). Po listopadzie 2024 r. zysk netto sektora wynosił 39,76 mld zł.
Elixir: Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR) przetworzyła w systemie Elixir 183,86 mln transakcji o łącznej wartości 772,04 mld zł w styczniu br., co oznaczało spadek liczby transakcji o 0,6% i wzrost wartości o 6% r/r, podała Izba.
Akcja kredytowa: Wolumen kredytów klientowskich w sektorze bankowym zwiększył się o 5,6% r/r do 1 314,5 mld zł na koniec 2024 r., zaś depozyty – o 8,4% r/r do 2 039,4 mld zł, podał Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG).
Jakość kredytów: Wskaźnik jakości kredytów w sektorze bankowym poprawił się do 4,2% w 2024 r. z 4,7% rok wcześniej, podał Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG).
Wyniki finansowe: Wynik netto sektora bankowego wyniósł 40,6 mld zł w 2024 r. wobec 25,9 mld zł w 2023 r., podał Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG).
Technologie w bankach: 46% konsumentów – w tym 55% osób o wysokich dochodach – pozostałoby przy instytucji finansowej oferującej doskonałe doświadczenie klienta (Customer Experience), nawet w przypadku podwyżki opłat, wynika z globalnego badaniaSalesforce przeprowadzonego wśród 9 500 klientów instytucji finansowych. Coraz częściej klienci preferują samodzielne załatwianie spraw za pomocą narzędzi wirtualnych, bez konieczności kontaktu z przedstawicielami przez telefon czy w oddziale.
RYNEK KAPITAŁOWY
Aktywa TFI: Aktywa krajowych funduszy inwestycyjnych wzrosły do 388,06 mld zł na koniec stycznia 2025 r. (+2,3% m/m), podały Analizy.pl i Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA).
Rozwój rynku: Plan dotyczący przyspieszenia rozwoju polskiego rynku kapitałowego zostanie przygotowany w ciągu 2-3 miesięcy, zapowiedział minister finansów Andrzej Domański.
Limity inwestycji, podatek Belki: Rząd planuje podwyższyć limit inwestycji w ramach indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) od 2026 r., planuje także ograniczenie podatku od zysków kapitałowych – tzw. podatku Belki, zapowiedział minister finansów Andrzej Domański. Według niego, rynek kapitałowy musi stać się fundamentem długoterminowego finansowania polskiej gospodarki i rozwoju przedsiębiorstw. Wskazał, że pierwsze działania w tym zakresie pozwolą zmobilizować dodatkowe 10 mld zł nowych środków na innowacje i inwestycje.
Prognozy dla GPW: Styczniowe wzrosty na GPW należy łączyć z powrotem inwestorów międzynarodowych, zaś bilans szans ryzyk jest nadal korzystny, co może sprzyjać wzrostom notowań na warszawskim parkiecie, ocenia zarządzający funduszami w Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) Krzysztof Cesarz.
INNE USŁUGI FINANSOWE
M&A: Łączna wartość fuzji i przejęć dokonanych przez inwestorów strategicznych spadła w Polsce o 49% r/r do około 5 mld USD w ub.r., wynika z raportu Bain & Company. Spadła również liczba dużych transakcji (o wartości powyżej 30 mln USD, 44% r/r). Do pogorszenia sytuacji doprowadziła niepewność geopolityczna i makroekonomiczna.
Upadłości: W II półroczu 2024 odnotowano w Polsce 10,3 tys. upadłości konsumenckich, wynika z danych Krajowego Rejestru Długów (KRD). Wierzyciele czekają na zwrot 256 mln zł.
AI w finansach: 24% organizacji wdraża AI w finansach w zaawansowanym zakresie, wynika z globalnego raportu KPMG „KPMG Global AI in Finance Report”. Spośród 2900 dyrektorów finansowych z kluczowych rynków na świecie, 71% zaimplementowało rozwiązania AI do procesów finansowych w swojej firmie, a co czwarty stosuje sztuczną inteligencję w większości z nich. Co więcej, 57% organizacji będących liderami wdrażania AI wskazuje, że osiągany zwrot z inwestycji (ROI) w tę technologię przewyższa ich oczekiwania.
Finansowanie ferii: 54% rodzin pokrywa koszty ferii z oszczędności, a 46% z bieżących dochodów, wynika z danych BIG InfoMonitor. Wśród młodszych osób (25-34 lata) częściej zdarza się, że wspierają się dodatkowymi dochodami z pracy dorywczej na ten cel (6%), co może wynikać z mniejszych zasobów finansowych w początkowych latach kariery zawodowej. Natomiast osoby w wieku 35-44 lata częściej korzystają z programu Rodzina 800+ (12%), co wiąże się z większą liczbą dzieci w tym przedziale wiekowym oraz wyższymi wydatkami na rodzinę. Grupa ta stanowi także największy odsetek osób posiadających dzieci na utrzymaniu (49%), co również wpływa na ich potrzeby finansowe.
ROZWÓJ BIZNESÓW
Alior Bank: Artur Chołody złożył rezygnację – z powodów osobistych – z funkcji członka rady nadzorczej Alior Banku delegowanego do czasowego wykonywania czynności wiceprezesa banku oraz z funkcji członka rady nadzorczej, podał bank.
Bank Pocztowy: Rada nadzorcza Banku Pocztowego powołała Jarosława Orlikowskiego na stanowisko prezesa Banku Pocztowego. Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę na to powołanie 7 lutego br.
Santander Bank Polska i Santander Leasing: podpisały nową umowę z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) i Europejskim Funduszem Inwestycyjnym (EFI), w celu zwiększenia wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem firm spełniających kryteria równości płci, podały instytucje we wspólnym komunikacie. Współpraca umożliwi uruchomienie do 5 mld zł nowego finansowania, z czego co najmniej 1/3 trafi do firm należących do kobiet lub prowadzonych przez kobiety czy też oferujących produkty niwelujące skutki nierównego traktowania płci.
Grupa PZU: PZU i PZU Życie odmiennie podeszły do kwestii audytów i ich wpływu na wynagrodzenia byłych menedżerów: w obu wykryto nieprawidłowości, ale menedżerowie spółki-matki otrzymali bonusy, o ile mieli absolutorium, zaś w przypadku spółki-córki wstrzymano wypłaty i 31 stycznia odwołano zarząd, podał „Puls Biznesu”.
Bank BPS: W strategii Banku BPS na lata 2025-2027 postawiono na rozwój akcji kredytowej, w tym kredytów konsorcjalnych, podał bank. W 2027 roku portfel kredytów dla MŚP ma wzrosnąć o 30%, kredytów gotówkowych dla klientów indywidualnych – o 40%, a kredytów hipotecznych – o 15%. Bank planuje także rozwój portfela produktów zielonych.
PKO BP: Automarket.pl – platforma należąca do PKO Leasing – sprzedała w ub.r. ponad 5,8 tys. samochodów, co oznacza wzrost o 24% r/r. Łączna wartość sprzedanych samochodów wyniosła rekordowe 459 mln zł, co stanowi wzrost o 25% r/r.
mBank: Przeznaczył ponad 7,6 mld zł na finansowanie zrównoważonych inwestycji w ubiegłym roku, a kolejne ponad 8,5 mld zł zmobilizował w ramach organizacji emisji zielonych obligacji i w ramach konsorcjów, podał bank. Łączna kwota 16,1 mld zł to konkretny wyraz zaangażowania banku w działania na rzecz zielonej transformacji i zrównoważonego rozwoju, podkreślono.
PRODUKTY, WDROŻENIA, INICJATYWY
BOŚ: Wprowadził do oferty kredyty inwestycyjne ze Zrównoważoną Gwarancją z unijnego Programu InvestEU, podał bank. Oferta BOŚ skierowana jest do przedsiębiorców mikro, małych, średnich oraz małych przedsiębiorców o średniej kapitalizacji, tj. zatrudniających do 500 pracowników.
Ebury: Rozpoczął współpracę z Lechem Poznań jako oficjalny partner fintechowy klubu. Ebury zapewni wsparcie m.in. w zakresie transakcji walutowych, w tym przy transferach i płatnościach zagranicznych. Współpraca z klubem z ponadstuletnią historią zaczyna się w roku 10-lecia działalności Ebury w Polsce. Po podpisaniu umowy Ebury otrzymuje tytuł Oficjalny Partner Fintechowy Klubu.
PayU: Wdrożył Visa Mobile – kolejnąmetodę płatności online, dzięki której e-konsument sprawnie zapłaci za zakupy podając swój numer telefonu i potwierdzając transakcję na smartfonie. Aby korzystać z nowego rozwiązania, należy dodać kartę płatniczą do aplikacji Visa Mobile lub aktywować ją w aplikacji banku, który zintegrował swój system z systemem Visa Mobile. Płatność Visa Mobile dostępna jest aktualnie w aplikacjach mobilnych banków ING Bank Śląski i Nest Bank oraz w Bankach Spółdzielczych SGB, które wydają karty Visa, a także w SGB-Banku SA. Podczas zakupów online należy wybrać spośród opcji płatności ikonę Visa Mobile, wpisać numer telefonu i potwierdzić transakcję na smartfonie. Po dodaniu karty w Visa Mobile pojawi się ona automatycznie w portfelu Click to Pay.
Carefleet: Spółka z grupy EFL oferująca najem pojazdów lekkich osiąnęła160% wzrostu r/r w segmencie mikro i małych firm w 2024 roku. Poziom finansowania zakupów największych firm w 2024 roku w Carefleet był zbliżony do roku 2023. Wzrost popytu na finansowanie pojazdów lekkich najmem w 2024 roku był widoczny zwłaszcza w segmencie klientów indywidualnych i mikroprzedsiębiorców. Wśród dużych podmiotów panowała stagnacja.
ING Lease (Polska): Podwyższył przyznawaną kwotę finansowania w ścieżce uproszczonej dla pojazdów o 100 tys. zł do 250 tys. zł netto. W ramach tej oferty klienci mogą starać się o leasing jednego lub więcej pojazdów dowolnego rodzaju na łączną kwotę finansowania nawet 500 tys. zł netto. Zwiększona kwota dotyczy programów ING Auto i ING TRUCK. Obejmują one zarówno nowe, jak i używane: auta osobowe, samochody dostawcze, samochody ciężarowe, ciągniki siodłowe, naczepy, przyczepy oraz motocykle i skutery (w tym pojazdy elektryczne).
BOŚ: Wraz z Rejonowym Bankiem Spółdzielczym w Lututowie Bank Ochrony Środowiska sfinansuje nowoczesną biogazownię produkującą biometan. Biometan, będący oczyszczonym biogazem o właściwościach zbliżonych do gazu ziemnego, stanowi ogromny potencjał dla polskiego rolnictwa. Jego produkcja pozwala na efektywne wykorzystanie odpadów organicznych, takich jak gnojowica, resztki roślinne czy odpady spożywcze, przekształcając je w wartościowe źródło taniej energii. Dzięki temu rolnicy mogą nie tylko ograniczyć koszty związane z utylizacją odpadów, ale również uzyskać dodatkowe przychody z ich przetwarzania.
Uniqa: Pod marką Uniqa Sustainable Business Solutions uruchono kompleksowe doradztwo w zakresie ESG i inżynierii ryzyka. Eksperci Uniqa Sustainable Business Solutions wesprą firmy w budowie biznesowej odporności i transformacji ESG, w tym w raportowaniu niefinansowym, przygotowaniu strategii zrównoważonego rozwoju i planu dekarbonizacji.
eService: Zarówno samodzielnie, jak i we współpracy z Visa, przygotował i przekazał operatorom stacji ładowania blisko 1400 nowoczesnych terminali płatniczych, które pracują lub w najbliższym czasie rozpoczną pracę w Polsce i za granicą. Do tego celu zostały wybrane nowoczesne terminale Pax IM30, które oprócz tradycyjnych technologii płatności kartami oferują też obsługę najbardziej popularnej w Polsce metody płacenia kartą lub telefonem – za pomocą transakcji bezstykowych (zbliżeniowo).
Revolut: przedstawił oficjalnie swoją ofertę usług dla mieszkańców Ukrainy, nową międzynarodową kampanię pomocową oraz limitowaną serię kart Clear Sky. Mieszkańcy Ukrainy będą mogli otwierać europejskie konta i korzystać z dostępu do innowacyjnych produktów Revolut, jak błyskawiczne i bezpłatne przelewy peer-to-peer (pomiędzy klientami). W ofercie znajdą się też przelewy międzynarodowe w ponad 30 walutach oraz konkurencyjne kursy wymiany przy płatnościach kartą za granicą.
ING Bank Śląski: Biuro Maklerskie ING Banku Śląskiego obniżyło prowizję od zleceń dla ETF/ETC. Stawki prowizji zostały obniżone nawet to zera w zależności od rodzaju zlecenia i typu funduszu. Obniżone prowizję będą obowiązywały do końca 2025 roku – 0% stawka prowizji od zleceń kupna, 0,1% (minimum 3 zł) stawka prowizji od zleceń sprzedaży ETF obligacyjnych, 0,2% (minimum 6 zł) stawka prowizji od zleceń sprzedaży pozostałych ETF i ETC
System FOTO: Pod koniec 2024 r. branża ubezpieczeniowa uruchomiła nowe narzędzie – System FOTO. Projekt FOTO, wdrożony i wykorzystywany już przez ubezpieczycieli odpowiadających łącznie za niemal 100% udziałów w rynku ubezpieczeń komunikacyjnych, opiera się na technologii automatycznego rozpoznania obrazów. Ma ona na celu wykrywanie tych samych lub powiększonych uszkodzeń pojazdów zgłaszanych do różnych ubezpieczycieli. Eksperci ubezpieczeniowi szacują, że zjawisko zgłaszania tych samych lub powiększonych szkód jest powszechne. Pierwsze wyniki pokazują już, że technologia potrafi precyzyjnie typować takie nieuczciwe przypadki. Projekt FOTO korzysta z ogromnej bazy zdjęć uszkodzeń pojazdów i części używanych do napraw. To jedna z największych tego typu baz w całej Unii Europejskiej, jej objętość to już teraz ponad 30 terabajtów danych, docelowo ma wynieść ok. 60 TB danych. W bazie jest ponad 60 milionów plików graficznych.
ING Bank Śląski: Wprowadza promocyjną ofertę cenową kredytu inwestycyjnego dla wspólnot mieszkaniowych z marżą już od 1%. Oferta obowiązuje od 10 lutego do 30 września 2025 roku. Specjalna oferta cenowa kredytu inwestycyjnego dla wspólnot mieszkaniowych obejmuje obniżone marże od 1% do 2,10%, w zależności od wybranego wariantu i kwoty kredytowania. Wspólnota samodzielnie może wybrać najkorzystniejszą dla siebie ofertę kredytu, jeszcze przed wypełnieniem wniosku, korzystając z dostępnego na stronie internetowej banku kalkulatora zdolności kredytowej. Okres kredytowania wynosi aż do 20 lat a kwota kredytu do 4 mln zł (do 2 mln zł przy 0% wkładu własnego). Miesięczna rata może wynieść nawet do 90% wartości miesięcznej zaliczki na fundusz remontowy.
PKO BP: Fundacja PKO Banku Polskiego wspiera osoby i instytucje poszkodowane w wyniku powodzi. W ciągu 4 miesięcy od uruchomienia zbiórki, na koncie Fundacji PKO Banku Polskiego na rzecz pomocy osobom poszkodowanym przez powódź zgromadzono 11,2 mln zł. Dzięki temu wsparciu do tej pory fundacja m.in. kupiła sprzęt ratowniczy dla lokalnych OSP, niezbędne wyposażenie AGD dla rodzin, które straciły swój dobytek i sfinansowała wyjazd ponad 5,2 tys. dzieci z terenów dotkniętych powodzią na zielone szkoły.
ING Lease (Polska): Udostępnił polecenia zapłaty online oraz mobilnie bez wypełniania papierowej zgody. Rozwiązanie te jest przeznaczone dla przedsiębiorców, którzy mają leasing w ING Lease (Polska) oraz są klientami ING Banku Śląskiego. Do uruchomienia tej bezpiecznej i wygodnej formy regularnych płatności rat leasingowych wystarczy wyrażenie zgody i uzupełnienie niezbędnych danych poprzez system bankowości internetowej lub w aplikacji Moje ING oraz ING Business.
Źródło: ISBnews
