Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora finansów, bankowości i ubezpieczeń z okresu 27 listopada-1 grudnia.
RYNEK BANKOWY
Bezpieczny kredyt 2%: Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe, który zakłada zwiększenie środków przeznaczonych na dopłaty do kredytu do 16,1 mld zł z 11,3 mld zł planowanych obecnie na lata 2024-2032, poinformowała rozwoju i technologii Marlena Maląg. Limit finansowana programu z budżetu został podwyższony m.in. na 2024 r. do 1 824 mln zł z 941 mln zł przewidzianych wcześniej.
BLIK: Użytkownicy BLIK-a wykonali blisko 18 mln transakcji o wartości 2,8 mld zł w ciągu czterech dni: 24-27 listopada, czyli w Black Friday i Cyber Monday, podał Polski Standard Płatności (PSP) – operator systemu BLIK.
Kredyty ratalne: Osoby w wieku 26-35 lat stanowią 32% konsumentów korzystających z kredytów ratalnych Alior Banku, wynika z raportu banku. Kredytobiorcy najczęściej decydują się na 20 rat, a średnia kwota zobowiązania wynosi około 3700 zł.
Bezpieczny kredyt 2%: Rządowy program „Bezpieczny kredyt 2%” (BK2%) odmłodził grono wnioskujących o kredyt mieszkaniowy o 8 lat – średni wiek ubiegających się o „BK2%” to nieco ponad 30 lat, szacuje PKO Bank Polski na bazie 38 tys. wniosków w programie, jakie przyjął w czterech pierwszych miesiącach programu.
Karty kredytowe: Banki i SKOK-i przyznały o 3% mniej r/r kart kredytowych w ujęciu liczbowym w październiku 2023 r., podało Biuro Informacji Kredytowej (BIK). W ujęciu wartościowym nastąpił wzrost limitów o 9,1% r/r.
Kredyty ratalne: Banki i SKOK-i udzieliły o 49,3% więcej r/r kredytów ratalnych w ujęciu liczbowym w październiku 2023 r., podało Biuro Informacji Kredytowej (BIK). Wartość udzielonych kredytów ratalnych wzrosła o 34,6% w skali roku.
Kredyty gotówkowe: Banki i SKOK-i udzieliły o 11,6% więcej r/r kredytów gotówkowych w ujęciu liczbowym w październiku 2023 r., podało Biuro Informacji Kredytowej (BIK). W ujęciu wartościowym nastąpił wzrost o 22,3%.
Bezpieczny kredyt 2%: Banki udzieliły w ramach programu „Bezpieczny kredyt 2%” 14 206 kredytów (59% wszystkich udzielonych kredytów) na kwotę 5,829 mld zł (60% łącznej kwoty udzielonych kredytów) w październiku, poinformował główny analityk Grupy Biura Informacji kredytowej (BIK) Waldemar Rogowski.Bezpieczny Kredyt 2%
Kredyty mieszkaniowe: Sprzedaż kredytów mieszkaniowych wyniosła 9,73 mld zł w październiku, co oznacza wzrost o 360,6% r/r, wynika z danych Biura Informacji kredytowej (BIK). W ujęciu wolumenowym liczba kredytów mieszkaniowych udzielonych w ub. miesiącu wzrosła o 267% r/r do 24,1 tys.
Umowy kredytowe: Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) analizuje projekt tzw. standardowej umowy kredytowej przedstawionej przez banki, poinformował przewodniczący KNF Jacek Jastrzębski.
Wakacje kredytowe: Poselski projekt przedłużenia wakacji kredytowych dla tych kredytobiorców, u których na obsługę kredytu trafiałoby 40% średniego dochodu został złożony w Sejmie. Wnioskodawcami projektu nowelizacji ustawy o finansowym wsparciu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom są posłowie Polski 2050.
Bezpieczny kredyt 2%: Zakończenie programu „Bezpieczny kredyt 2%” spowoduje spadek cen mieszkań o ok. 5-8% w perspektywie roku, ocenia prezes PKO Banku Hipotecznego Katarzyna Kurkowska-Szczechowicz.
Kredyty frankowe: Problem kredytów frankowych powinien zostać rozwiązany na drodze ustawowej, uważa prezes PKO Banku Polskiego Dariusz Szwed. Według niego, należy wypracować standardowy model umowy, aby zmniejszyć prawdopodobieństwo jej późniejszego podważenia.
Konto mieszkaniowe: Dotychczas w ramach programu rządowego założono 4 499 kont mieszkaniowych, wynika z danych przedstawionych przez wiceprezes Związku Banków Polskich (ZBP) Agnieszkę Wachnicką. Wartość zgromadzonych środków wyniosła 19,2 mln zł.
Bezpieczny kredyt 2%: Jeśli dotychczasowe tempo zawierania umów o kredyt hipoteczny w ramach rządowego programu „Bezpieczny kredyt 2%” utrzyma się, to środki przewidziane w tym programie łącznie na lata 2023-2024 (941 mln zł) mogą wyczerpać się do końca tego roku, szacuje wiceprezes Związku Banków Polskich (ZBP) Agnieszka Wachnicka.
Kredyty hipoteczne: Wartość kredytów hipotecznych udzielonych w tym roku może wzrosnąć o 25% r/r i osiągnąć poziom 60-62 mld zł, uważa prezes AMRON Jacek Furga.
Bezpieczeństwo transakcji: Pełne wdrożenie usługi zastrzeżenia numeru PESEL nastąpi 1 czerwca 2024 r., mimo że już od 17 listopada br. każdy obywatel może zastrzec swój numer PESEL w publicznej bazie, podał Związek Banków Polskich (ZBP). Celem zastrzeżenia jest zwiększenie ochrony obywateli przed nadużyciami wynikającymi z kradzieży danych i ograniczenie wyłudzania środków finansowych poprzez zaciąganie zobowiązań finansowych na inną osobę, m.in. umowy kredytu, umowy pożyczki, umowy sprzedaży nieruchomości.
Bezpieczny kredyt 2%: W ramach programu „Bezpieczny kredyt 2%” w III kw. br. do banków wpłynęło 50 138 wniosków kredytowych, z których do końca kwartału pozytywnie rozpatrzono 14 667, co stanowi 40% łącznej liczby udzielonych w tym kwartale kredytów mieszkaniowych, wynika z raportu AMRON-SARFiN.
Kredyty mieszkaniowe: Banki udzieliły 40 749 nowych kredytów mieszkaniowych w III kw. 2023 r., co oznacza wzrost o 32,31% kw/kw i o 92,05% r/r, wynika z raportu AMRON-SARFiN. Wartość nowo udzielonych kredytów wyniosła 15,84 mld zł, co oznacza wzrost o 40,2% kw/kw i o 126,09% r/r. Skala kredytowania hipotecznego pozostaje jednak nadal na relatywnie niskim poziomie, a wysoką dynamikę wzrostów przypisać należy przede wszystkim efektowi bazy, czyli katastrofalnym wynikom roku 2022.
Kredyty hipoteczne: Czterech na dziesięciu badanych (41%) w tym miesiącu odnotowało wzrost zainteresowania klientów kredytami hipotecznymi w swojej placówce, wynika z badania przeprowadzonego przez Mind&Roses. W połowie przypadków zainteresowanie klientów jest na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego, a w 9% odnotowano spadek.
Lokaty długoterminowe: Odsetek bankowców spodziewających się wzrostu lokat długoterminowych osób indywidualnych w ciągu 6 miesięcy spadł do 21% w listopadzie z 24% przed miesiącem, wynika z „Monitora Bankowego”, opublikowanego przez firmę badawczą Mind&Roses. W przypadku lokat przedsiębiorców odsetek ten spadł do 3% z 6% miesiąc wcześniej.
Kredyty mieszkaniowe: Odsetek bankowców spodziewających się wzrostu kredytów mieszkaniowych dla osób indywidualnych w ciągu 6 miesięcy spadł do 50% w listopadzie z 59% przed miesiącem, wynika z „Monitora Bankowego”, opublikowanego przez firmę badawczą Mind&Roses. Odsetek oczekujących wzrostu kredytów inwestycyjnych przedsiębiorstw w tym czasie wzrósł odpowiednio do 50% z 49%.
Pengab: Wskaźnik koniunktury bankowej Pengab spadł o 10 pkt m/m do 16 pkt w listopadzie, wynika z „Monitora Bankowego”, opublikowanego przez firmę badawczą Mind&Roses.
Kredyty dla mikrofirm: Banki udzieliły mikroprzedsiębiorcom w październiku br. 13 tys. kredytów (wzrost o 20,1% r/r) o łącznej wartości 1,99 mld zł (wzrost o 30% r/r), podało Biuro Informacji Kredytowej (BIK). W okresie styczeń-październik liczba kredytów udzielonych mikrofirmom wyniosła 128,6 tys. (+12,3%), a ich wartość sięgnęła 18,46 mld zł (+10,4%).
Konta mieszkaniowe: Dotychczas założono 4,5 tys. kont mieszkaniowych, umożliwiających otrzymanie premii przy regularnym oszczędzaniu na cele mieszkaniowe, poinformowało Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT).
Bezpieczny Kredyt 2%: W ramach programu „Bezpieczny kredyt 2%” podpisano 40 801 umów kredytowych na kwotę 16,5 mld zł, wynika z danych Ministerstwa Rozwoju i Technologii.
Prognozy wyników: Trigon Dom Maklerski podwyższył prognozy skorygowanego zysku netto analizowanych banków o 4% do 42,73 mld zł na 2023 r., o 13% do 34,91 mld zł na 2024 r. i o 10% do 30,3 mld zł na 2025 r.
Kredyty hipoteczne: Nadzór finansowy będzie nadal rozwijał rynek kredytów hipotecznych o stałą stopę, zapowiedział przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) Jacek Jastrzębski, który został kilka dni temu powołany na to stanowisko na drugą kadencję.
RYNEK KAPITAŁOWY
System emerytalny: Wskaźnik pokrycia bieżących wydatków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS) ze składek i ich pochodnych wyniósł 84% po III kw. 2023 r, podał Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Przychody Funduszu za styczeń- wrzesień 2023 r. wyniosły 267,47 mld zł czyli o 16,6% więcej r/r, a koszty – 267,74 mld zł (wzrost o 18,1% r/r).
INNE USŁUGI FINANSOWE
Płatności odroczone: Sektor pożyczek buy now and pay later (BNPL) udzielił we wrześniu 2023 r. finansowania o wartości 304,4 mln zł (-0,3% m/m, +25,8% r/r), wynika z danych Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego (FRRF) i CRIF. W październiku wartość finansowania (z wyłączeniem BNPL) w tradycyjnym sektorze pożyczek pozabankowych wyniosła 1,12 mld zł.
Oszustwa finansowe: Zwiększające się zagrożenie ze strony oszustów finansowych w ostatnich latach zauważyło 74% Polaków, wynika z badania przeprowadzonego przez SW Research na zlecenie Banku Pocztowego.
Consumer finance: Rynek consumer finance największą szansę rozwojową z 70% prawdopodobieństwem upatruje w rozwoju usług odroczonych płatności, wynika z badania „Mapa szans i zagrożeń dla rynku consumer finance do 2026” przygotowanego przez EKF Research we współpracy z Deloitte. Popularność płatności odroczonych w strukturze płatności e-commerce wskazuje, że może to być dzisiaj druga – po BLIK-u – metoda płatności, podkreślili autorzy badania.
Firmy pożyczkowe: W związku z objęciem nadzorem instytucji pożyczkowych nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), z rejestru może zostać wykreślonych ok. 3/4 takich firm 1 stycznia 2024 r., uważa pełnomocnik zarządu Polskiego Związku Instytucji Pożyczkowych (PZIP) Paweł Grabowski.
Zakupy w metaverse: O możliwości robienia zakupów w wirtualnym świecie tzw. metaverse słyszało już 31% Polaków kupujących w internecie, a to o 13 pkt proc. więcej niż w ub.r., wynika z raportu Santander Consumer Banku (SCB). 33% ankietowanych byłoby skłonnych skorzystać z zakupów w metaverse.
Zakupy mieszkań: Plan zakupu do końca roku mieszkania lub domu z wykorzystaniem zgromadzonych środków finansowych ma 6% Polaków, wynika z badania Mind&Roses przeprowadzonego na zlecenie Związku Banków Polskich (ZBP). 86% osób zadeklarowało, że nie ma takich planów.
Zakupy świąteczne: Najwięcej Polaków kupuje prezenty w połowie listopada i na początku grudnia – 49% konsumentów już teraz kupuje prezenty, a 1% planuje pozostawić zakupy na ostatnią chwilę, wynika z najnowszych badań przeprowadzonych przez Klarnę. Blisko co piąty Polak planuje wydać na prezenty między 400 a 800 zł.
Wydatki na jedzenie poza domem: 70% Polaków decyduje się na jedzenie poza domem, a co czwarty przeznacza na to do 20 zł dziennie, wynika z badania zleconego przez Circle K. 31% wskazało, że zmniejszyło swój budżet na posiłki na mieście. Blisko połowa ankietowanych jedząc na mieście, decyduje się na zestaw złożony z dania i napoju (46%).
Kanały dystrybucji: Eksperci branży retail uznają marketplace jako kanał dystrybucji, który coraz bardziej zyskuje na znaczeniu – 25% z nich uznało go za najszybciej rosnący w tym roku, a najszybciej rozwijający się kanał sprzedaży to aplikacja mobilna (28%), wynika z ostatniego w tym roku badania Barometr Retail firmy doradczo-technologicznej Future Mind. Co czwarty przedstawiciel firm deklaruje, że jego organizacja zainwestowała w rozwój marketplace’u w 2023 roku. Kanał mobilny i marketplace będą najszybciej rosnąć w 2024 roku – odpowiednio 30 i 27% wskazań. Niemal dwie trzecie ankietowanych uznało, że w kolejnych 12 miesiącach sytuacja będzie podobna do tegorocznej. Z kolei poza rozwiązaniami mobilnymi oraz marketplacem, rośnie popularność rozwiązań bazujących na AI – głównie tych związanych z personalizacją (60%). Barometr Retail powstał na podstawie badania zrealizowanego na grupie 79 ekspertów związanych z sektorem handlu detalicznego, przy użyciu metody CAWI. Projekt realizowany przy współpracy z redakcją „Wiadomości Handlowe”.
ROZWÓJ BIZNESÓW
Allianz Polska: Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie wyraziła zgodę Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Marcina Kulawika na stanowisko prezesa zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń Allianz Życie Polska oraz Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska, podała Komisja. Kulawik zastąpił na stanowiska prezesa Matthiasa Baltina od 1 września br., do czasu uzyskania zgody KNF był pełniącym obowiązki prezesa.
VeloBank: Należący do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) Podmiot Zarządzający Aktywami wyemitował obligacje o wartości 4,7 mld zł oraz 240 mln euro, podał fundusz. Całość emisji przeprowadzonej w trybie private placement objął VeloBank.
mBank Hipoteczny: Otrzymał zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) na spłatę pożyczki podporządkowanej o wartości 100 mln zł przed upływem jej umownego terminu zapadalności, podał bank. Pożyczka podporządkowana wynikała z umowy z 12 lipca 2018 roku zawartej z mBankiem (podmiotem dominującym banku) i została zaliczona do kapitału Tier II mBanku Hipotecznego na podstawie decyzji KNF z 27 sierpnia 2018 r. Pożyczka zostanie spłacona w najbliższej dacie płatności odsetek, tj. 15 grudnia 2023 roku. Spłata pożyczki spowoduje zmniejszenie łącznego współczynnika kapitałowego (TCR).
Santander Bank Polska: Rozliczył emisję obligacji uprzywilejowanych (senior preferred) serii 2/2023, podał bank. Wszystkie obligacje na łączną kwotę 3,1 mld zł zostały objęte przez posiadaczy.
Best: Odnotował 23,46 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 3,5 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.
Grupa Symfonia: Przejęła spółkę eDokumenty oraz pakiet kontrolny spółki moreBIT, podała spółka. W planach Symfonii na najbliższe miesiące są kolejne akwizycje.
Santander Bank Polska: Zaoferował kredyty mieszkaniowe 2% w programie Pierwsze Mieszkanie, podał bank. Kredytobiorcy, którzy spełnią warunki, otrzymają dopłaty do rat kredytu przez 10 lat, mogą też skorzystać z gwarancji wkładu własnego.
Kruk: Spółka zależna Kruka – Kruk Investimenti – wygrała przetarg na zakup od podmiotu z Grupy BNP Paribas portfela wierzytelności detalicznych niezabezpieczonych o łącznej wartości nominalnej ok. 70 mln euro (ok. 304,8 mln zł), podała spółka.
PragmaGO: Dokonała przydziału 747 inwestorom 200 tys. obligacji serii C1 o łącznej wartości 20 mln zł, podała spółka. Stopa redukcji wyniosła 48,54%.
MCI Capital: Kupił większościowy pakiet udziałów (65,05%) w spółce Webcon za 163,28 mln zł, podał MCI.
OEX: Tegoroczny Black Friday podobnie jak w poprzednich latach przyniósł istotny wzrost ruchu w kanałach obsługi klienta względem typowych dni. Zjawisko to dotyczy zwłaszcza e-commerce, gdzie notujemy nawet o połowę więcej kontaktów niż w standardowy piątek. „W stosunku do 2022 r. ten 'czarny piątek’ charakteryzował się średnio o 20% większym ruchem (średnia z projektów dla e-commerce prowadzonych przez spółkę VCC). To znak, że pomimo obserwowanej od początku roku wysokiej inflacji Polacy coraz chętniej korzystają z promocji w tym dniu” – powiedział operations and client director, VCC, Grupa OEX Krzysztof Banaś.
Tpay: Podczas Black Friday sprzedaż w sklepach współpracujących z tym operatorem płatności wzrosła średnio o 116%. w porównaniu do pozostałych dni miesiąca, co oznacza niewielki spadek w stosunku do ubiegłego roku. Z kolei średnia liczba transakcji wzrosła o 30%, co oznacza spadek względem 2022 i 2021 r, podała spółka. Podczas tegorocznego Black Friday internauci najczęściej decydowali się na płatność BLIKIEM (82%) – to wzrost w stosunku do poprzedniego roku o aż 30 pkt proc.
PRODUKTY, WDROŻENIA, INICJATYWY
Develia: Wyemituje 160 tys. niezabezpieczonych obligacji serii DVL1227OZ9, o maksymalnej łącznej wartości nominalnej 160 mln zł, emitowanych w ramach programu emisji obligacji do łącznej kwoty 650 mln zł, podała spółka. Obligacje zostaną wyemitowane 8 grudnia 2023 roku i zapisane w ewidencji prowadzonej przez mBank pełniącego funkcję agenta emisji. Dzień wykupu obligacji został wyznaczony na 8 grudnia 2027 roku.
Payback: Porozumiał się z Carrefour w sprawie istotnych warunków uczestnictwa Carrefour Polska w Programie Payback, podała spółka. Zgodnie z przyjętymi szacunkami, klienci francuskiej sieci w Polsce będą mogli z niego korzystać w połowie przyszłego roku.
mPay: podpisał z SuperBet Zakłady Bukmacherskie umowę handlową określającą warunki współpracy, podała spółka. Firma mPay z poziomu aplikacji mobilnej oraz prowadzonych mediów społecznościowych będzie aktywnie promować ofertę SuperBet w kampaniach i promocjach produktowych.
BGK: Polska Grupa Energetyczna (PGE) podpisała umowę kredytu z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) na kredyt terminowy do kwoty 2,5 mld zł. Kredyt może zostać przeznaczony na finansowanie bieżących potrzeb gospodarczych PGE oraz potrzeb inwestycyjnych Grupy PGE, podała spółka. Okres finansowania wynosi 5 lat, z możliwością wydłużenia o nie więcej niż 3 lata, a kredyt nie jest zabezpieczony na żadnym składniku majątku PGE ani grupy kapitałowej PGE.
BNP Paribas, Plenti: Plenti, platforma technologiczna zajmująca się wypożyczaniem elektroniki użytkowej, nawiązała strategiczną współpracę ze spółkami Grupy BNP Paribas. Partnerstwo umożliwia użytkownikom Plenti wynajem sprzętu na dwa lata z możliwością wcześniejszej, darmowej wymiany urządzenia na nowszy model przez cały okres trwania umowy. Plenti do tej pory oferowała możliwość najmu elektroniki na okres maksymalnie 12 miesięcy w ramach pojedynczej umowy.
Alior Bank: Udostępnił BLIK-a przedsiębiorcom prowadzącym jednoosobowe działalności gospodarcze, którzy korzystają z aplikacji mobilnej Alior Mobile. Teraz mogą oni płacić kodem BLIK w internecie, terminalach POS oraz realizować wypłaty z bankomatów. Przedsiębiorca, który chciałby płacić BLIK-iem, powinien zalogować się do Alior Mobile jako klient biznesowy i aktywować tę usługę. Może to zrobić na dwa sposoby – wybierając w Alior Mobile opcję BLIK widoczną na pulpicie lub w ustawieniach aplikacji. Podczas aktywacji usługi należy wskazać rachunek firmowy, podstawowy lub pomocniczy, który ma zostać powiązany z BLIK-iem.
Pekao: Pakiet PeoPay KIDS z aplikacją do edukacji finansowej i oszczędzania to innowacyjne i finansowo korzystne narzędzie dla dzieci w wieku 6-12 lat. Bankowe rozwiązanie doceniło 137 tys. dzieci. Teraz Pekao przygotowało promocję pod nazwą „Rodzice polecają Konto Przekorzystne dzieciom”, w ramach której dziecko może zdobyć kieszonkowe na start w wysokości 200 zł. Promocja trwa do 10 grudnia 2023 r. Oprócz kieszonkowego na start Bank Pekao proponuje także bonus na koncie oszczędnościowym dziecka Mój Skarb. Oferta promocyjna to oprocentowanie 6,5% w skali roku do 5000 zł przez 5 miesięcy (152 dni) od dnia otwarcia konta. Do promocji można przystąpić do 8 stycznia 2024 r.
Źródło: ISBnews
