Best rozpoczyna emisję obligacji serii Z3 o łącznej wartości nominalnej 20 mln zł, podała spółka. Oferta obligacji jest częścią publicznego programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 250 mln zł. Zapisy na obligacje będą przyjmowane od 11 do 21 lipca br.
„Wracamy na rynek obligacji z dostosowaną do warunków rynkowych, atrakcyjną dla inwestorów propozycją. Wierzymy, że w połączeniu z atutami Grupy Best, takimi jak: efektywny model biznesowy, niskie zadłużenie, wysoka wiarygodność związana z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem na rynku i wzorową obsługą zobowiązań, oferta obligacji Z3 spotka się z zainteresowaniem inwestorów” – powiedział prezes Krzysztof Borusowski, cytowany w komunikacie.
Best zaoferuje inwestorom 200 000 4,5-letnich obligacji serii Z3 o wartości nominalnej 100 zł każda. Ich oprocentowanie, oparte o stawkę WIBOR 3M powiększoną o marżę 5%, w pierwszym okresie odsetkowym może wynieść 11,9%. Zapisy na obligacje będą przyjmowane od 11 do 21 lipca bieżącego roku, a cena emisyjna obligacji będzie zależna od dnia złożenia zapisu. Kupon obligacji będzie wypłacany kwartalnie, a ich wykup nastąpi 25 stycznia 2028 r. Obligacje będą notowane na rynku Catalyst.
Cena emisyjna obligacji dla zapisów złożonych w dniach 11-14 lipca wyniesie 99,4 zł, dla zapisów złożonych od 15 do 18 lipca – 99,7 zł, a w dniach 19-21 lipca – 100 zł, podano również.
Zapisy na obligacje serii Z3 będą przyjmowane przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska, Dom Maklerski Banku BPS, Ipopema Securities, Michael / Ström Dom Maklerski oraz Noble Securities.
„Harmonogram oferty publicznej obligacji Best S.A.
- Dzień rozpoczęcia przyjmowania zapisów – 11 lipca 2023 r.
- Dzień zakończenia przyjmowania zapisów – 21 lipca 2023 r.
- Dzień przydziału | dzień rozpoczęcia naliczania odsetek – 25 lipca 2023 r.
- Przewidywany dzień emisji – 10 sierpnia 2023 r.
- Przewidywany pierwszy dzień notowań obligacji – 17 sierpnia 2023 r.” – czytamy dalej.
Best specjalizuje się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych. Best jest spółką notowaną na warszawskiej giełdzie od 1997 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 453,6 mln zł w 2022 r.
Źródło: ISBnews
