Groclin zdecydował o połączeniu projektu przejęcia spółek Countme oraz eGROCLIN przy wykorzystaniu jednej nowej emisji akcji o szacunkowej wartości 107,1 mln zł, a co za tym idzie, odstąpieniu od oferowania warrantów subskrypcyjnych udziałowcom eGROCLIN, podał Groclin.
„Negocjacje z Countme Spółka z o.o. oraz grupą inwestorską zaangażowaną w ten projekt, znajdują się w końcowej fazie uzgodnień, jednakże założony harmonogram powoduje, że zachodzi konieczność wyboru docelowej struktury transakcji oraz przygotowania projektów dokumentów, które zostaną poddane pod głosowanie na najbliższym walnym zgromadzeniu Groclin S.A., którego odbycie planowane jest w drugiej połowie grudnia 2021 r.” – czytamy w komunikacie.
W ramach przeprowadzonych prac związanych z wyceną spółek przejmowanych, podtrzymano dotychczasową wycenę spółki eGROCLIN na poziomie około 10 mln zł oraz ustalono wartość spółki Countme na poziomie około 102 mln zł, podano także.
„Jednocześnie, mając na uwadze kształtowanie się ceny akcji emitenta na GPW oraz ich ścisłe powiązanie z informacjami o zaangażowaniu emitenta w projekty e-commerce, zarząd spółki będzie rekomendował podwyższenie kapitału zakładowego z ceną emisyjną na poziomie wartości nominalnej akcji emitenta, która odpowiada notowaniom akcji emitenta z okresu kończącego zaangażowanie emitenta w produkcję poszyć na potrzeby przemysłu motoryzacyjnego” – czytamy dalej.
Zarząd Groclin w najbliższym czasie planuje zwołanie walnego zgromadzenia i poddanie pod głosowanie uchwał pozwalających na przejęcie spółek Countme i eGROCLIN.
„Rozliczenie transakcji odbywać się będzie wyłącznie w drodze wymiany akcji Groclin S.A. na udziały, które znajdują się w posiadaniu obecnych inwestorów Countme spółka z o.o. oraz eGROCLIN spółka z o.o. Szacunkowa wartość rekomendowanego podwyższenia kapitału zakładowego to 107 100 000 zł, z czego na inwestorów Countme spółka z o.o. przypada 102 000 000 zł, a na udziałowców eGROCLIN spółka z o.o. 5 100 000 zł. Wartość akcji przypadająca na przejęcie eGROCLIN spółka z o.o. jest zgodna z pierwotnymi uchwałami podjętymi przez walne zgromadzenie emitenta w dniu 6 sierpnia 2021 r., w którym przewidziano objęcie warrantów subskrypcyjnych uprawniających do subskrybowania 5 067 105 akcji” – napisano także.
Obecnie kontynuowane są prace związane z weryfikacją wycen przez niezależnego biegłego rewidenta w celu potwierdzenia wartości godziwej udziałów w spółkach Countme oraz eGROCLIN, które zostaną przedłożone podczas najbliższego walnego zgromadzenia, zakończono.
Na początku października br. CountMe – właściciel platformy LESS_ – rozpoczął proces negocjacyjny i podpisał list intencyjny z giełdową spółką Groclin. Jak wówczas informowały strony, w efekcie wspólnicy LESS_ planują nabyć znaczący pakiet akcji Groclinu. W przypadku pomyślnego zakończenia negocjacji LESS SA już za kilka miesięcy miałaby stać się spółką notowaną na GPW.
Rozliczenie transakcji miało – zgodnie z zapowiedziami – odbywać się wyłącznie w drodze wymiany akcji Groclin S.A. na udziały, które znajdują się w posiadaniu obecnych inwestorów CountMe spółka z o.o. Zamknięcie transakcji i nabycie udziałów w CountMe planowane było do końca 2021 r.
Groclin jest notowany na GPW od 1998 r.
Źródło: ISBnews
