Kruk dokonał przydziału 600 tys. obligacji zwykłych na okaziciela serii AM4 o łącznej wartości emisyjnej 60 mln zł, emitowanych w ramach VIII Programu Emisji Obligacji i skierowanych do inwestorów indywidualnych, podała spółka. Redukcja zapisów wyniosła 22,94%.
W okresie subskrypcji 1 014 inwestorów skutecznie złożyło 1 179 zapisów na 778 582 obligacje. W wyniku proporcjonalnej redukcji, która wyniosła 22,94%, spółka przydzieliła 600 000 obligacji w odpowiedzi na zapisy 1 004 inwestorów, podano.
„To już trzecia emisja obligacji skierowanych do inwestorów indywidualnych w 2022 roku. Łącznie w tym roku pod VIII Programem Emisji Obligacji zaoferowaliśmy inwestorom 160 mln zł. Mimo panującej niepewności na rynkach kapitałowych oraz okresu wakacyjnego, inwestorzy złożyli zapisy na kwotę 78 mln zł, czyli 130% maksymalnej wartości oferty” – skomentował CEO Piotr Krupa, cytowany w komunikacie.
Cena jednostkowa obligacji jest równa jej wartości nominalnej i wynosi 100 zł, a oprocentowanie obligacji jest zmienne, oparte na stawce bazowej WIBOR 3M oraz stałej marży 3,3 pkt proc. w skali roku.
„Rynek obligacji dedykowanych dla inwestorów indywidualnych, na którym jesteśmy obecni od 8 lat, pozostaje dla nas ważnym źródłem finansowania. Jednocześnie analizujemy dodatkowe możliwości finansowania, tak aby Kruk miał dostęp do zdywersyfikowanych źródeł. Biznesowo kontynuujemy realizację naszej strategii międzynarodowego rozwoju, skupiając się na linii biznesu wierzytelności detalicznych niezabezpieczonych oraz dalszym rozwoju technologicznym. Już dziś korzystamy z nowoczesnych rozwiązań, oferując naszym klientom szereg rozwiązań online, w tym możliwość zarządzania swoim zadłużeniem. W grupie prowadzonych jest szereg innowacyjnych projektów wspierających nasz główny biznes. Środki pozyskane z emisji obligacji pozwalają nam na dalszy rozwój Grupy Kruk w środowisku międzynarodowym” – dodał CEO.
Kruk jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r.
Źródło: ISBnews
