Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora finansów, bankowości i ubezpieczeń z okresu 3-7 lutego.
RYNEK BANKOWY
Akcja kredytowa: Kredyty korporacyjne w polskim sektorze bankowym wzrosną o 2,7% r/r w 2025 r. i o 4,5% w 2026 r., po wzroście szacowanym na 4,8% w ub.r., wynika z prognoz analityków mBanku.
Kredyty mieszkaniowe: Banki i SKOK-i przesłały do Biura Informacji Kredytowej (BIK) w styczniu br. zapytania o kredyty mieszkaniowe na kwotę wyższą o 36% niż rok wcześniej, podało Biuro. Liczba wniosków wzrosła o 25,5% r/r do 28,31 tys., natomiast w ujęciu miesięcznym – wzrosła o 8,8%.
Akcja kredytowa: Banki oczekują w I kwartale br. wzrostu popytu na wszystkie rodzaje kredytów, z wyjątkiem kredytów mieszkaniowych, dla których oczekują spadku popytu, wynika z ankiety Narodowego Banku Polskiego (NBP).
RYNEK UBEZPIECZENIOWY:
Niedoubezpieczenie: Pomimo stałego wzrostu zainteresowania ubezpieczeniami na życie, wciąż występuje zjawisko niedoubezpieczenia. Sytuacja ta powoli ulega poprawie, jednak w dalszym ciągu Polska pozostaje w tyle w porównaniu z Europą Zachodnią, ocenia Polska Izba Ubezpieczeń (PIU).
RYNEK KAPITAŁOWY
Kryptowaluty: Narodowy Bank Polski (NBP) nie rozważa trzymania rezerw walutowych w bitcoinach, ponieważ nie byłyby one bezpiecznym elementem rezerw, poinformował prezes NBP i przewodniczący Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Adam Glapiński.
Prognozy: Rentowność skarbowych obligacji długoterminowych, która oscyluje w okolicach 6%, z nawiązką powinna pokonać średnioroczną inflację w nadchodzącej dekadzie (obligacje inflacyjne wyceniają ją poniżej 3%), oceniają zarządzający VIG/C-Quadrat TFI.
Prognozy: Choć zakładany cel roczny dla indeksu WIG (wysokie, jednocyfrowe stopy zwrotu) został wykonany w styczniu (WIG zyskał 12,9%), istnieją warunki do tego, by „pchnąć” krajowy rynek akcji do dalszych wzrostów, oceniają zarządzający VIG/C-Quadrat TFI.
OFE: Wartość aktywów netto otwartych funduszy emerytalnych (OFE) wzrosła o 7,49% do 229,14 mld zł na koniec stycznia 2025 r., podały Analizy.pl i Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych (IGTE). Średni miesięczny wynik wyniósł 7,9%.
Złoto: Całkowity popyt na złoto (w tym inwestycje pozagiełdowe, tzw. over-the-counter, OTC) wzrósł o 1% r/r do 4974,5 ton w 2024 r., przy czym popyt ze strony banków centralnych spadł o 1% r/r do 1 044,6 ton, wynika z danych World Gold Council.
SEG: XVI edycja Kongresu Prawników Spółek Giełdowych SEG odbędzie się 25-26 lutego br. w Hotelu Warszawianka w Jachrance. Agencja ISBnews jest patronem medialnym tego wydarzenia.
OFE: Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przekazał do otwartych funduszy emerytalnych (OFE) kwotę 10,82 mln zł w gotówce, podał ZUS.
GPW: Łączna wartość obrotu akcjami na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wyniosła 26,57 mld zł w styczniu 2025 r. (+10,6% r/r), podała giełda.
Prognozy: Metale szlachetne znajdują się w długoterminowym trendzie wzrostowym, ale dynamika wzrostu ich notowań w całym 2025 r. może być jednocyfrowa, ocenia prezes Quercus TFI Sebastian Buczek.
Prognozy: Szybkie zakończenie konfliktu na Ukrainie mogłoby sprawić, że dolar i euro mogłoby spaść poniżej 4 zł. Jednak perspektywy jego definitywnego zakończenia są nadal mgliste, co sprawia, że siła polskiej waluty może już być na wyczerpaniu, a o jej kondycji mogą decydować cła nakładane przez USA, ocenił w rozmowie z ISBnews wicedyrektor Działu Analiz XTB Michał Stajniak.
ROZWÓJ BIZNESÓW
Bank Pocztowy: Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Jarosława Orlikowskiego na stanowisko prezesa Banku Pocztowego, podała Komisja.
Alior Bank: Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Piotra Żabskiego na stanowisko prezesa Alior Banku, podała Komisja.
Skarbiec TFI: Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (Skarbiec TFI) wyniosła 5 784,6 mln zł według stanu na dzień wyceny 31 stycznia 2025 r. Miesiąc wcześniej wartość aktywów wynosiła 5 687,2 mln zł.
mBank: Nie zamierza wypłacać dywidendy z zysku za 2025 r., ale będzie to ostatni taki rok, zapowiedział prezes Cezary Kocik.
ING Bank Śląski: Nadwyżka kapitałowa i niższy wzrost akcji kredytowej pozwalają ING Bankowi Śląskiemu zarekomendować walnemu zgromadzeniu przeznaczenie na wypłatę dywidendy około 75% zysku jednostkowego za 2024 rok, poinformował prezes Brunon Bartkiewicz.
mBank: Spodziewa się niewielkiego wzrostu kosztów ryzyka w 2025 r. W ubiegłym roku o ich niskim poziomie zdecydowały jednorazowe wydarzenia, poinformował wiceprezes Marek Lusztyn.
mBank: Spodziewa się, że zarówno udzielane przez niego kredyty korporacyjne, jak i portfel detaliczny będą rosły powyżej rynku w tym roku, podał bank.
mBank: Spodziewa się, że koszty ryzyka prawnego związane z kredytami walutowymi po raz ostatni istotnie obciążą wyniki finansowe w 2025 r., podał bank.
MCI: Fundusz MCI.EV otrzymał ponad 25 mln euro wypłaty środków ze swojej spółki portfelowej Grupy Netrisk w drodze wykupu akcji własnych (tzw. buy-back), podał MCI Capital.
mBank: Łączna liczba ugód zawartych przez mBank z klientami frankowymi wyniosła 22 902 według stanu na 31 grudnia 2024 r. wobec 19 519 ugód kwartał wcześniej i 13 321 ugód zawartych na koniec 2023 r., podał bank.
mBank: Odnotował 986 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2024 r. wobec 20,27 mln zł straty rok wcześniej, podał bank, prezentując niezaudytowane dane.
Bank Handlowy: W ramach procesu przygotowania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2024 r. dokonał testu na utratę wartości na 31 grudnia ub.r., którego skutkiem było dokonanie odpisu pomniejszającego wartość aktywów o 252 mln zł w części dotyczącej segmentu bankowości detalicznej, podał bank. Całkowita wysokość odpisu obciąży wyniki finansowe w IV kw. 2024 r.
ING Bank Śląski: Zarząd ING Banku Śląskiego zamierza zarekomendować przeznaczenie na dywidendę ok. 75% zysku jednostkowego za 2024 r., podał bank.
ING Bank Śląski: Liczba umów kredytów hipotecznych indeksowanych do CHF, usuniętych ze sprawozdania z sytuacji finansowej ING Banku Śląskiego w związku z przystąpieniem do ugody, wyniosła 2 543 na koniec 2024 r. wobec 2 479 na koniec 2023 r., podał bank.
ING Bank Śląski: Odnotował 1 309 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2024 r. wobec 1 271 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank, prezentując wstępne, szacunkowe dane.
Caspar AM: Suma wartości aktywów zarządzanych w ramach subfunduszy i funduszy zamkniętych Caspar Asset Management wyniosła 1 950,54 mln zł netto na koniec stycznia 2024 r., podała spółka. Miesiąc wcześniej wartość tych aktywów wynosiła 1 950,36 mln zł netto.
Kruk: Przydzielił obligacje serii AP3 o wartości 100 mln zł w odpowiedzi na zapisy w wysokości 413 mln zł złożonych przez 2 169 inwestorów przy redukcji 75,8%, podała spółka. Ta emisja to sześcioletnie obligacje o zmiennym oprocentowaniu opartym na zmiennej stawce WIBOR3M oraz stałej marży w wysokości 2,8 pkt proc.
Santander Bank Polska: Spodziewa się, że koszty ryzyka w 2025 będą poniżej założonego w strategii przedziału 70-90 pb, zapowiedział członek zarządu Maciej Reluga.
Santander Bank Polska: Odnotował 913,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2024 r. wobec 980,12 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank, prezentując wstępne niezaudytowane dane.
Bank Millennium: otrzymał decyzję Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) dotyczącą wygaśnięcia decyzji KNF nakazującej przestrzeganie, na poziomie skonsolidowanym, dodatkowego wymogu kapitałowego banku w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z zabezpieczonych hipoteką walutowych kredytów i pożyczek dla gospodarstw domowych (bufor P2R), podał bank. Do chwili otrzymania powyższej decyzji bank, w ujęciu skonsolidowanym, zobowiązany był do utrzymywania bufora P2R na pokrycie dodatkowego wymogu ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego na poziomie 1,46 pkt proc., który powinien był składać się co najmniej w 75% z kapitału Tier I (co odpowiada 1,1 pkt proc. ponad wartość współczynnika kapitału Tier I) oraz co najmniej w 56,25% z kapitału podstawowego Tier I (co odpowiada 0,82 pkt proc. ponad wartość współczynnika kapitału podstawowego Tier I).
PZU: Dobrowolny Fundusz Emerytalny PZU (DFE PZU) przekroczył 1 mld zł aktywów pod zarządzaniem, podała Grupa PZU.
Quercus TFI: Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Quercus TFI na 30 grudnia 2024 r. wyniosła 6 669,5 mln zł. Miesiąc wcześniej wartość aktywów wynosiła 6 342,8 mln zł.
mPay: Liczba użytkowników aplikacji mPay wynosiła 1,721 mln na 31 stycznia 2025 r., co oznacza wzrost o 17,1% r/r, podała spółka. W stosunku do poprzedniego miesiąca liczba kont wzrosła o 20 tys.
PRODUKTY, WDROŻENIA, INICJATYWY
Bank Pocztowy: Użytkownicy aplikacji mobilnej Pocztowy i bankowości internetowej mogą dodawać swoje karty płatnicze Mastercard do Click to Pay. Jest to bezpieczny, intuicyjny i wygodny sposób płacenia kartą online, bez konieczności każdorazowego wpisywania danych karty. Bank Pocztowy staje się tym samym drugim bankiem w Polsce, który oferuje to nowoczesne rozwiązanie płatnicze. Standard płatności online Click to Pay jest dostępny poprzez Autopay, PayU, Przelewy24 oraz Tpay. W zależności od kwoty transakcji, może być wymagana dodatkowa weryfikacja z wykorzystaniem usługi 3D Secure
EBI: Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) przyznał Kielcom finansowanie o wartości 224 mln zł w celu wsparcia zrównoważonego rozwoju miasta. Pierwsza umowa podpisana w ramach tej pożyczki opiewa na kwotę 112 mln zł i pozwoli na realizację kluczowych inwestycji z zakresu rozwoju infrastruktury miejskiej i transportowej, a także wdrażania strategii środowiskowej i klimatycznej, podał bank.
PKO BP: Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego udostępniło możliwość założenia przez internet kont opartych na obligacjach Skarbu Państwa – IKE-Obligacje i IKZE-Obligacje, podało biuro.
ING Bank Śląski: Zwiększał poziom cyfryzacji – zgodnie z długoterminową strategią – w ubiegłym roku, w tym liczbę klientów mobile only w bankowości detalicznej o 15% do 2,3 mln, poinformował prezes Brunon Bartkiewicz.
Fintech Wealthon: Pozyskał łącznie 531 mln zł w ramach ostatniej rundy inwestycyjnej, podała spółka. Zaangażowanie dłużne w wysokości do 500 mln zł od funduszy zarządzanych przez podmioty powiązane z Fortress Investment Group pozwoli zwiększyć skalę finansowania udzielanego małym i średnim firmom, a 31 mln zł od funduszu growth capital 3TS Capital Partners i aniołów biznesu Wealthon chce przeznaczyć na rozwój produktów finansowych i wzmocnienie sieci sprzedaży. Spółka ma też w planach akwizycje, które umocnią jej pozycję w wybranych segmentach rynku, a także ekspansję zagraniczną.
Compensa: Wdrożyła asystenta opartego na sztucznej inteligencji, który – jak podano – znacząco przyspiesza przygotowanie oferty ubezpieczenia dla przedsiębiorstw, poinformowała spółka.
PZU: Grupa PZU wykorzystuje generatywną sztuczną inteligencję (GenAI)w usłudze Samoobsługa NEXT, dzięki czemu klienci mogą otrzymać odszkodowania za szkody majątkowe PZU Dom w mniej niż 24 godziny. To pierwsze wdrożenie usprawniające procesy klienckie wykorzystujące GenAI, podkreślono.
Klarna: Udostępniła w Polsce cashback w swojej aplikacji zakupowej, podała spółka. Polska jest pierwszym krajem w Europie Środkowo-Wschodniej, w którym Klarna udostępniła usługę cashback, podkreślono.
Citi: Citi Foundation ogłasza kolejną edycję konkursu Global Innovation Challenge 2025 na projekty wspierające zwiększanie zatrudnianie wśród młodych osób. 50 organizacji społecznych otrzyma 25 milionów dolarów w ramach wieloletniego zaangażowanie Citi Foundation na rzecz młodzieży. W Polsce przez ostatnie 10 lat Citi Foundation zainwestowało ponad 5 mln USD w programy wsparcia rozwoju młodych ludzi. Globalnie, w ramach inicjatywy Pathways to Progress wsparcie otrzymało ponad milion młodych osób. Do organizacji pozarządowych z całego świata trafiło łącznie 300 milionów dolarów na realizację tego typu programów. Młodzi ludzie na całym świecie nadal borykają się z poszukiwaniem zatrudnienia, w tym z niedopasowaniem kwalifikacji i dostępem do wysokiej jakości miejsc pracy. Międzynarodowa Organizacja Pracy wskazuje, że 65 milionów młodych osób na świecie jest bezrobotna. W trzeciej edycji Global Innovation Challenge organizacje pozarządowe w Polsce mogą pozyskać 500 000 USD finansowania na innowacyjne projekty zwiększające zatrudnienie młodzieży o niskich dochodach. Dotychczas w konkursie Global Innovation Challenge dwie organizacje z Polski otrzymały w sumie 1 mln USD. Citi Foundation wsparła projekty zwiększania bezpieczeństwa żywnościowego Banku Żywności w Olsztynie oraz przeciwdziałania bezdomności Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej. Termin rejestracji zgłoszeń: 4 marca 2025 r., godz. 18:00 czasu środkowoeuropejskiego.
Euroins Insurance Company AD: Firma ubezpieczeniowa Euroins Insurance Company AD (Euroins Bulgaria) – największa spółka zależna Euroins Insurance Group, będącej częścią Eurohold Bulgaria – pozyska 51,1 mln euro z podwyższenia kapitału poprzez emisję 25 mln nowych akcji, a fundusze zostaną wykorzystane do sfinansowania wzrostu i rozwoju ubezpieczyciela na kluczowych rynkach Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej, w tym w Polsce, Grecji i Bułgarii, podała spółka. Euroins będzie również dalej poprawiać swoją płynność finansową i wspierać trwającą cyfrową transformację biznesu.
Bank Pocztowy: Użytkownicy aplikacji mobilnej Pocztowy i bankowości internetowej mogą dodawać swoje karty płatnicze Mastercard do Click to Pay. Jest to bezpieczny, intuicyjny i wygodny sposób płacenia kartą online, bez konieczności każdorazowego wpisywania danych karty. Bank Pocztowy staje się tym samym drugim bankiem w Polsce, który oferuje to nowoczesne rozwiązanie płatnicze. Standard płatności online Click to Pay jest dostępny poprzez Autopay, PayU, Przelewy24 oraz Tpay. W zależności od kwoty transakcji, może być wymagana dodatkowa weryfikacja z wykorzystaniem usługi 3D Secure
Żabka Polska: Poszerzyła katalog usług dostępnych w swojej mobilnej aplikacji Żappka, gdzie użytkownicy mogą wykupić ubezpieczenie turystyczne, a za skorzystanie z nowej usługi czeka bonus: 2000 żappsów, które można wymienić np. na ciepłe przekąski z Żabka Café. Za sprzedaż polis odpowiedzialny jest agent ubezpieczeniowy KioskPolis.pl sp. z o.o. W momencie uruchomienia usługi można porównać oferty 5 towarzystw ubezpieczeniowych, co ułatwia wybór najkorzystniejszej opcji. Składki zaczynają się od 3,23 zł za dzień. Proponowana ochrona obejmować może sumę kosztów leczenia do 40 mln zł.
Credit Agricole: Bank wprowadził dodatkowe zabezpieczenie kont swoich klientów – weryfikację behawioralną dostępną w CA24 eBank i CA24 Mobile. „System analizuje, w jaki sposób klient korzysta z klawiatury, porusza myszą komputerową czy przewija ekran” – powiedział Romuald Ożga, dyrektor Biura Zapobiegania Oszustwom Bankowym. „Jeśli wykryjemy zachowanie, które nie pasuje do cyfrowego profilu klienta, zablokujemy dostęp do jego konta i ochronimy w ten sposób pieniądze przed kradzieżą” – dodał.
Santander BP: Panattoni uzyskał finansowanie na realizację pierwszej fazy Panattoni Park Poznań XIV – projektu logistycznego, który powstaje w Głuchowie pod Poznaniem. Kredytu w wysokości 9,1 mln euro udzielił Santander Bank Polska.
mPay: Po zaktualizowaniu aplikacji mPay, klienci znajdą w jej menu ofertę pożyczek: Vivigo – pożyczka krótkoterminowa na 61 dni, w kwocie od 1 tys. do 3 tys., a kolejne do 9 tys. zł; 2. Medio – Pożyczka wieloratalna na 12 miesięcy z kwotą od 1 tys. do 9 tys. zł; 3. Maxo – Wieloratalna pożyczka na dłuższy okres – 42 miesiące, z kwotą od 1 tyś. do 25 tys. zł. Cały proces uzyskiwania pożyczek jest realizowany w aplikacji mPay.
BNP Paribas: Bank wspólnie z Planet Cash z końcem stycznia br. udostępnił możliwość otrzymania elektronicznego pokwitowania transakcji przy każdej wypłacie i wpłacie z urządzeń znajdujących się w centrach klienta banku.
Payback: Od początku lutego klienci tankujący na stacjach paliw Carrefour zyskali możliwość zbierania i wymieniania punktów w ramach programu Payback. To nowa forma korzyści dla klientów stacji Carrefour i użytkowników programu lojalnościowego. W związku z wprowadzeniem nowej usługi, Carrefour i Payback.
Bank Pekao: Bank wystartował z najnowszą kampanią zachęcającą klientów do oszczędzania. Bank oferuje klientom możliwość skorzystania z Konta Oszczędnościowego bądź Konta Oszczędnościowego Premium z promocyjnym oprocentowaniem 7% w skali roku do 100 tys. zł (w przypadku Konta Oszczędnościowego) lub 200 tys. zł (w przypadku Konta Oszczędnościowego Premium) przez okres do 152 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. Oferta dostępna jest do 31 marca 2025 r. dla nowych i obecnych klientów.
PKO BP: Bank wprowadził do oferty dla klientów bankowości korporacyjnej kredyty w formule SLL (Sustainability-Linked Loan). Do tej pory takie finansowanie było dostępne jedynie w ramach kredytów konsorcjalnych. Finansowanie w formule SLL umożliwia przedsiębiorcom uzyskanie korzystniejszych warunków finansowania, a jednocześnie promuje postęp w zakresie ekologii, społecznej odpowiedzialności i efektywnego zarządzania.
Źródło: ISBnews
